智通財經APP獲悉,5月30日,江西一脈陽光集團股份有限公司(一脈陽光)開啓招股,至6月4日結束,預計於6月7日在港交所主板掛牌上市。一脈陽光在本次IPO中擬發行1781.6萬股股份,發行區間爲每股14.60港元至16.80港元,每手500股,最多募資約2.99億港元。此次IPO的獨家保薦人爲中信證券。
據招股書,一脈陽光爲中國一家領先的醫學影像專科醫療集團。按醫學影像中心網點數目、設備數目、以一脈陽光作爲其主要工作場所註冊的執業影像醫生的註冊數目、日均檢查量及患者支付的費用計,於2023年,一脈陽光在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第一;而按2023年影像中心產生的收入計,一脈陽光在中國所有第三方醫學影像中心中排名第二。
一脈陽光的醫學影像中心網絡覆蓋17個省、自治區及直轄市,從一二線城市延伸至59個縣級行政區,截至2023年12月31日,該公司的醫學影像中心網絡由97個影像中心組成,包括:9個旗艦型影像中心、24個區域共享型影像中心、50個專科醫聯體型影像中心及14個運營管理型影像中心。
此外,一脈陽光的毛利率由2021年的29.6%增加至2022年的30.2%,並進一步增加至2023年的35.8%,這主要是由於往績紀錄期內公司的收入增加,以及由於公司的品牌知名度、競爭力及連鎖化發展,公司在影像中心業務方面實現規模經濟。
值得注意的是,自2016年以來,公司完成了多輪IPO前投資。公司的主要IPO前投資者包括北京高盛、佰山投資、中金盈潤、北京人保、京東盈正及OrbiMed。