【今日頭條】
國務院：嚴格落實水泥、平板玻璃產能置換 加強建材行業產量監測預警
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，其中提到，加強建材行業產能產量調控。嚴格落實水泥、平板玻璃產能置換。加強建材行業產量監測預警，推動水泥錯峯生產常態化。鼓勵尾礦、廢石、廢渣、工業副產石膏等綜合利用。到2025年底，全國水泥熟料產能控制在18億噸左右。新建和改擴建水泥、陶瓷、平板玻璃項目須達到能效標杆水平和環保績效A級水平。大力發展綠色建材，推動基礎原材料製品化、牆體保溫材料輕型化和裝飾裝修材料裝配化。到2025年底，水泥、陶瓷行業能效標杆水平以上產能佔比達到30%，平板玻璃行業能效標杆水平以上產能佔比達到20%，建材行業能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。
【大勢展望】
隔夜美股三大指數集體下跌
隔夜美股截至收盤道指跌411.32點，跌幅爲1.06%，報38441.54點；納指跌99.30點，跌幅爲0.58%，報16920.58點；標普500指數跌39.09點，跌幅爲0.74%，報5266.95點。英偉達(NVDA.US)漲0.8%再創收盤新高，法拉第未來(FFIE.US)績後首個交易日收跌62%。市場擔憂美聯儲可能降息的時間和規模。納斯達克金龍中國指數初步收跌0.8%，熱門中概股達達跌3.7%，小鵬跌2.7%，拼多多則漲約0.9%，新東方漲3.6%，陸控漲5.1%。
【熱點前瞻】
國務院：逐步取消各地新能源汽車購買限制
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，其中提出，推進交通運輸裝備低碳轉型。加快淘汰老舊機動車，提高營運車輛能耗限值准入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。推進老舊運輸船舶報廢更新，推動開展沿海內河船舶電氣化改造工程試點。到2025年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較2020年降低5%。
國務院：從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能 合理佈局硅、鋰、鎂等行業新增產能
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，方案要求，優化有色金屬產能佈局。嚴格落實電解鋁產能置換，從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能，合理佈局硅、鋰、鎂等行業新增產能。大力發展再生金屬產業。到2025年底，再生金屬供應占比達到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改擴建電解鋁項目須達到能效標杆水平和環保績效A級水平，新建和改擴建氧化鋁項目能效須達到強制性能耗限額標準先進值。新建多晶硅、鋰電池正負極項目能效須達到行業先進水平。
國務院：嚴格合理控制煤炭消費
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，其中提出，嚴格合理控制煤炭消費。加強煤炭清潔高效利用，推動煤電低碳化改造和建設，推進煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”。嚴格實施大氣污染防治重點區域煤炭消費總量控制，重點削減非電力用煤，持續推進燃煤鍋爐關停整合、工業窯爐清潔能源替代和散煤治理。對大氣污染防治重點區域新建和改擴建用煤項目依法實行煤炭等量或減量替代。
國務院：加大非化石能源開發力度 提升可再生能源消納能力
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，加大非化石能源開發力度。加快建設以沙漠、戈壁、荒漠爲重點的大型風電光伏基地。合理有序開發海上風電，促進海洋能規模化開發利用，推動分佈式新能源開發利用。有序建設大型水電基地，積極安全有序發展核電，因地制宜發展生物質能，統籌推進氫能發展。
國務院：深化新能源上網電價市場化改革
行動方案提出，推動修訂節約能源法，適時完善固定資產投資項目節能審查辦法、重點用能單位節能管理辦法、節能監察辦法等制度，強化激勵約束，實施能源消費全鏈條管理。完善全國碳市場法規體系。結合推動大規模設備更新和消費品以舊換新，對標國內國際先進水平，加快強制性節能標準制修訂，擴大標準覆蓋範圍。按照相關行業和產品設備能效前5%、前20%、前80%水平，設置節能標準1級、2級、3級（或5級）指標。
落實煤電容量電價，深化新能源上網電價市場化改革，研究完善儲能價格機制。嚴禁對高耗能行業實施電價優惠。強化價格政策與產業政策、環保政策的協同，綜合考慮能耗、環保績效水平，完善高耗能行業階梯電價制度。深化供熱計量收費改革，有序推行兩部制熱價。
發揮政府投資帶動放大效應，積極支持節能降碳改造和用能設備更新，推動擴大有效投資。鼓勵各地區通過現有資金渠道，支持節能降碳改造、用能設備更新、能源和碳排放統計覈算能力提升。落實好有利於節能降碳的財稅政策。發揮綠色金融作用，引導金融機構按照市場化法治化原則爲節能降碳項目提供資金支持。
中國中車(01766)集團永磁動力生產基地正式投產
5月28日上午，中國中車集團永磁動力生產基地投產儀式在湖南株洲舉行。該永磁動力生產基地擁有永磁動力研發中心、永磁動力廠房、絕緣廠房、高速永磁電驅系統等6條具有世界先進水平的自動化產線，可實現年產高速永磁電驅系統、中低速永磁驅動系統、工業電驅系統、潛油泵驅動系統5520臺。
瑞銀：大宗商品仍有望上漲10% 青睞石油和黃金
智通財經APP獲悉，瑞銀全球財富管理公司美洲首席投資官Solita Marcelli表示:“我們預計大宗商品價格將走高，預計未來6至12個月大宗商品指數的總回報率將在10%左右。”
生豬養殖全面盈利 部分區域豬價漲破17元/公斤
今年3月起，國內生豬價格持續震盪偏強，週期回暖走勢明顯。伴隨豬價上行，在養殖成本下降的基礎上，養殖端逐步走出持續多時的虧損局面，當前不僅自繁自養全面步入盈利區間，仔豬育肥也跟隨生豬價格實現了盈利提升。在前期震盪上行走勢後，5月29日，國內期貨市場上生豬期貨主力合約收跌，報於18000元/噸下方。但現貨市場上，近期豬價延續偏強走勢，國內部分區域價格已漲破17元/公斤。
紫金礦業(02899)：卡莫阿銅礦三期提前半年建成投產
據紫金礦業消息，5月26日，卡莫阿銅礦三期選廠較計劃提前6個月正式投料運行，達產後，卡莫阿銅礦年礦產銅產量將提升至60萬噸以上，成爲非洲最大、全球第四大銅礦。與此同時，基於一、二期產量和回收率均超預期，項目正在規劃80萬噸/年的銅產量目標，這將進一步推動卡莫阿成爲全球最大的銅生產商之一。
荃信生物-B(02509)：QX005N結節性癢疹III期臨牀試驗順利達成首例受試者入組
智通財經APP訊，荃信生物-B(02509)發佈公告，於2024年5月29日，公司自主研發的QX005N注射液結節性癢疹(PN)III期臨牀試驗(登記號：CTR20241660)達成首例受試者入組，這是國內首個由中國企業開展的針對PN適應症的III期臨牀試驗。2024年1月31日，QX005N被國家藥品監督管理局藥品審評中心納入突破性治療品種名單，對應適應症即爲PN。
山東黃金(01787)：取得山東黃金礦業(萊州)有限公司三山島金礦採礦許可證
智通財經APP訊，山東黃金公告，先前公告披露，公司擬收購公司控股股東山東黃金集團有限公司全資子公司山東黃金地質礦產勘查有限公司所持山東省萊州市西嶺村金礦勘探探礦權(以下簡稱“西嶺金礦探礦權”)。收購完成後，西嶺金礦探礦權將與公司全資子公司山東黃金礦業(萊州)有限公司所屬的三山島金礦現有礦權整合爲新的採礦權並統一開發利用。
阿里影業(01060)發佈年度業績 歸母淨利潤2.85億元 同比扭虧爲盈
智通財經APP訊，阿里影業發佈截至2024年3月31日止年度業績，該集團取得收入人民幣50.36億元(單位下同)，同比增加44%;歸屬於公司所有者利潤2.85億元，去年同期則虧損2.91億元;經調整EBITA爲5.04億元，同比增加61%;每股收益1.03分。
【個股點晴】
鄭煤機(00564)：2024年汽車零部件需求將增長40%
“鄭煤機現在有兩個主導的產業，一個是煤機，一個是汽車零部件，現在煤機的規模已做到全球最大。”鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事長焦承堯介紹，新能源汽車華爲問界M9的電機全來自鄭煤機。
在液壓支架已經做到全國第一、市場佔有率40%的情況下，行業的天花板成爲企業持續發展的瓶頸。發揮深耕裝備製造業優勢，鄭煤機搶抓新能源汽車發展機遇。2016年收購了美國貝恩在中國的工廠亞新科集團，次年又收購了德國博士的電機業務板塊。已擁有60多年曆史的鄭煤機，不僅實現了“煤機+汽車零部件”雙主業驅動，還在換道奔跑中實現領跑和新跨越的動力源。
4月26日，鄭煤機發布一季報，實現營收96.65億元，同比增長4.93%；歸母淨利潤10.42億元，同比增長33.08%；扣非淨利潤9.27億元，同比增長40.66%。焦承堯在接受記者採訪時透露，公司的汽車零部件板塊受益於新能源汽車產業的發展，2024年該板塊需求預期同比增加40%。但煤機板塊受制於行業週期，發展承壓。
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