智通財經APP獲悉，美國醫療金融服務公司Waystar Holding正尋求通過首次公開募股(IPO)籌資至多10.4億美元，這將是今年規模最大的IPO之一。週二的一份文件顯示，Waystar將以每股20至23美元的價格發行4500萬股股票。
Waystar的投資者包括殷拓集團(EQT AB)和加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB) 。文件顯示，Waystar的投資者還包括貝恩資本和Francisco Partners及其附屬公司。
據瞭解，Waystar是一家爲醫療服務提供商(如大型醫院，衛生系統，醫生團體，診所，外科中心和實驗室)提供基於雲的支付軟件系統的公司。
知情人士表示，Waystar去年10月向美國證券交易委員會(SEC)提交了在納斯達克上市的申請，該公司一直在關注市場情況，權衡可能上市的時機。
數據顯示，Waystar 2023年的營收爲7.91億美元，淨虧損爲5130萬美元，而上一年的營收爲7.05億美元，淨虧損爲5150萬美元。
此次發行由摩根大通、高盛集團和巴克萊牽頭。該公司計劃在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼爲“WAY”。
根據提交給美國證券交易委員會的文件中列出的流通股數量，以擬議價格區間的高端計算，該公司的市值約爲39.8億美元。
文件顯示，Neuberger Berman和卡塔爾投資局已表示有興趣購買總計高達2.25億美元的股份。
Bloomberg彙編的數據顯示，今年美國各大公司通過IPO籌集了逾170億美元資金。數據顯示，上年同期這一數字約爲105億美元。