FX168財經報社(北美)訊 受益於首季承銷、交易和債券交易的復甦，高盛的利潤超出華爾街的預期，每股收益達到了自2021年底以來的最高水平。
該銀行股價週一（4月16日）上漲超過3%，在報告了過去兩年放緩後，投資銀行業務——其傳統支柱業務——迎來了強勁迴歸。
（圖片來源：finance.yahoo ）
上週五，高盛競爭對手摩根大通和花旗集團在報告超過市場預期的利潤時，均表示交易條件有所改善。但他們的高管們也對經濟前景提出了警告，包括美國利率走勢的不確定性。
高盛的利潤在第一季度上漲了28%，達到41.3億美元，每股收益爲11.58美元。這高於分析師預期的8.56美元每股收益。
據倫交所集團表示，這是自2021年第三季度以來的最高每股收益，超過了市場對略微下降的預期。
今年以來，該銀行股價上漲了超過4%，而競爭對手摩根士丹利的股價則下跌了近7%。
「我們正處於資本市場重新開放的早期階段，」首席執行官大衛·所羅門（David Solomon）在一次投資者電話會議上告訴投資者，他提到投資者對首次公開發行的風險偏好上升以及債務承銷活動良好。他說：「我們對美國經濟的健康依然持樂觀態度。」
Oppenheimer分析師克里斯·科托夫斯基（Chris Kotowski）在一份報告中寫道，這份收益報告是一個「近乎完美的表現」，大多數利潤推動因素的表現均優於預期。
這份收益報告可能會爲所羅門減輕壓力，此前他進軍消費銀行業務虧損數十億美元，引發了憤怒，並導致高管離職。
Argus Research的銀行業分析師斯蒂芬·比加爾（Stephen Biggar）說：「在各種與資本市場敏感的營收領域反彈之際，一場回彈可能終於開始了，而退出消費業務的失敗進入已經消除了一些頭條風險。」
作爲併購的主要顧問，高盛處理了去年一些最大的交易，包括埃克森美孚以600億美元收購先鋒自然資源。
所羅門表示，隨着私募股權公司更多地參與，交易活動可能會增加。
所羅門說：「有限合夥人羣體正在給金融贊助商社會壓力，要求他們回報更多資本。」他說：「因此，我認爲步伐將加快。」
高盛正在爲客戶提供建議，包括人工智能的潛在商業應用、監管和對工作崗位的影響。
他說：「AI相關基礎設施將有巨大的需求，因此，融資將成爲我們業務的一個推動因素。」「像任何新興技術一樣，需謹慎對待，並且風險管理至關重要。」
OpenAI的ChatGPT的成功激發了投資者的熱情，他們一直在向有前途的AI初創公司注入資金。
到目前爲止，美聯儲已成功引導經濟走向所謂的軟着陸，即在提高利率和遏制通貨膨脹的同時，避免了重大的經濟衰退。
隨着企業恢復一些在資本市場上籌集資金的信心，股票和債券承銷已經反彈。改善的條件還促使公司達成更多的交易。
高盛的投資銀行費用上漲了32%，達到了208億美元，受益於債務和股票發行的費用上漲，以及併購諮詢的增加。
固定收益、貨幣和商品交易收入增長了10%，達到了432億美元，其中包括抵押貸款和結構性貸款方面的創紀錄的融資收入。股票收入增長了10%，達到了331億美元。資產和財富管理部門創造了245億美元的創紀錄季度管理費收入。與此同時，資產監督資產達到了創紀錄的2.85萬億美元，財富客戶資產達到了1.5萬億美元。這兩個業務在2022年進行了重組。
Platform Solutions是一個部門，其中包含一些高盛的消費業務，其營收增長了24%。該銀行預計該部門將在2025年實現盈利，並繼續簡化消費業務。
Aptus Capital Advisors LLC的投資組合經理大衛·瓦格納(David Wagner)說：「我們目睹了公司取得的實質性進展，它繼續從消費銀行業務轉型，使其能夠專注於傳統業務。」他說：「投資者希望看到公司的更清晰圖景，這份報告希望只是一個開始。」
曾經是零售業務的支持者的所羅門因該戰略受到批評。
本月早些時候，頂級代理投資者服務機構（ISS）敦促股東投票支持該銀行分開董事長和首席執行官職務，這兩個職務目前由所羅門擔任。ISS引用他的「失誤和鉅額損失」。
高盛還取消了與通用汽車的合作品牌信用卡，以及與科技巨頭蘋果的類似合作關係面臨不確定的未來。
該銀行的信貸損失準備金從一年前的淨受益1.71億美元增至3.18億美元。這一增長與其信用卡和批發貸款組合有關。
截至3月底，高盛的員工總數爲44,400人，比去年第四季度低2%。在2023年，該銀行裁員數千人，其中包括1月份的一輪裁員，那是自2008年金融危機以來的最大一次裁員。