智通財經獲悉，在拉丁美洲開展業務的醫療保健服務提供商Auna SA(AUNA.US)在美國首次公開募股(IPO)中籌集了3.6億美元，此前該公司的上市股價低於市場定價區間。根據週四的一份聲明，這家在墨西哥、祕魯和哥倫比亞經營醫院和診所的公司以每股12美元的價格出售了3000萬股股票。根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，Auna原本將這些股票的售價定爲每股13至15美元。
Auna於1989年在祕魯成立，並於去年遷至盧森堡。3年多前，該公司就曾試圖利用股票市場融資。該公司提交的文件顯示，除了在拉美地區擁有醫院和診所外，它還在祕魯提供醫療保健計劃，在墨西哥提供牙科和視力計劃。該公司由祕魯投資公司Enfoca控股，該公司在上市後將持有該公司約73%的股份。該公司將爲員工和其他與公司有關的個人保留5%的可售股份。祕魯養老基金管理公司AFP Integra SA的文件顯示，該公司已同意在此次發行中購買價值高達1億美元的Auna股票。
文件顯示，Auna在2023年淨虧損約2.143億祕魯索爾(合5800萬美元)。這一損失比前一年的7680萬美元有所增加。Auna去年的收入爲9.142億索爾，比2022年的7.16億索爾增長了28%。
摩根士丹利、摩根大通、Banco BTG Pactual SA和西班牙桑坦德銀行牽頭髮行。該公司將於週五在紐約證券交易所上市。
在Auna上市之前，墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.的股價自2月份6.77億美元的IPO以來上漲了約30%。本週，美國也出現了一系列首次發行股票的熱潮，其中包括社交媒體平臺運營商Reddit(RDDT.US)的上市，該公司及其股東籌集了7.48億美元，以及半導體連接公司Astera Labs(ALAB.US)的IPO籌集了7.13億美元。