智通財經APP獲悉，平安證券發佈研報稱，當前，全球範圍內大模型領域的競爭依然白熱化，這將持續拔升大模型的整體能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升級將爲全球和中國AI算力市場的增長提供強勁動力。在當前競爭激烈的宏觀背景下，我國國產AI芯片產業鏈將加快成熟，相關AI芯片和服務器廠商將深度受益。另一方面，此次GTC大會英偉達推出GR00T機器人通用基礎模型，在AI持續賦能下機器人產業有望進入加速發展階段。
相關標的：
AI芯片和服務器廠商：推薦浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、紫光股份(000938.SZ)、神州數碼(000034.SZ)、海光信息(688041.SH)、龍芯中科(688047.SH)，建議關注工業富聯(601138.SH)、寒武紀(688256.SH)、景嘉微(300474.SZ)、高新發展(000628.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、軟通動力(301236.SZ)。
機器人產業：建議關注綠的諧波(688017.SH)、中大力德(002896.SZ)、雙環傳動(002472.SZ)、三花智控(002050.SZ)、貝斯特(300580.SZ)、柯力傳感(603662.SH)。
事件：
北京時間3月19日，英偉達在2024年GTC大會上推出全新Blackwell架構芯片平臺，同時還展示了公司在加速計算、軟件服務、醫療、汽車以及機器人等領域的最新進展。
平安證券主要觀點如下：
推出全新Blackwell架構芯片，AI性能飛躍式提升
在2024年GTC大會上，英偉達推出全新Blackwell架構GPU芯片，該芯片基於臺積電4nm工藝製造，並採用了雙芯片設計，芯片間的互聯速度高達10TB/s，總晶體管數量達2080億個，同時搭配8顆HBM3e內存，內存容量達192GB，帶寬達到8TB/s，相比Hopper架構平臺提升明顯。另外，公司還展示了GB200 超級芯片， 通過900GB/s 超低功耗的NVLink 連接， 將兩塊Blackwell GPU與一塊Grace CPU相連，可提供高達40 petaFLOPS的FP4算力，在標準1750億參數的GPT-3基準測試中，GB200性能是H100的7倍，提供的訓練算力是H100的4倍。
Blackwell平臺助力新型DGX系統，性能提升明顯且能源效率大幅進步
在加速計算平臺方面，英偉達則發佈了DGX GB200 NVL72，該服務器產品共搭載了18個GB200加速卡，對應72個Blackwell GPU和36個Grace CPU，通過第五代NVLink互連，同時搭配一體化水冷散熱方案，FP8 精度的訓練算力高達720 PFLOPs ， FP4 精度推理性能爲1440PFLOPs。公司表示，與含有相同數量的H100 Tensor Core GPU系統相比，GB200 NVL72在LLM推理工作負載方面的性能提升高達30倍，成本和能耗大幅下降。與此同時，爲了實現系統之間的高速連接，公司還推出了兩款全新高速網絡平臺Quantum-X800 InfiniBand平臺和Spectrum-X800以太網平臺，可實現高達800 GB/s端到端吞吐量。
AI持續賦能人形機器人，機器人通用大模型GR00T亮相
針對機器人領域，英偉達在GTC大會推出了GR00T機器人通用基礎模型，該模型可以使人形機器人通過語言、視頻和人類演示來理解自然語言並模仿動作，同時還能夠進一步提高機器人的協調性和靈活性。除了機器人模型之外，英偉達還介紹了基於NVIDIA Thor SoC平臺的機器人新型計算機Jetson Thor，該計算平臺內置了Blackwell GPU，AI計算性能達到800TFLOPs，除了可以運行包括GR00T等AI模型之外，還能夠執行復雜的任務並使用Transformer引擎處理多個傳感器。另外，英偉達ISAAC機器人平臺也同步進行了更新升級，開發者可以運用該平臺持續提升機器人的學習能力。
風險提示：
1)國內大模型算法發展可能不及預期。當前，雖然國產大模型能力持續升級，但相比OpneAI等全球領先的大模型廠商，國產大模型的追趕進度存在不達預期的風險。
2)AI算力供應鏈風險上升。美國對華半導體出口管制升級，將倒逼我國國產AI芯片產業鏈加快成熟。但如果我國國產AI芯片的迭代速度不達預期，將影響我國AI算力的發展。
3)大模型產品的應用落地低於預期。當前，我國國產大模型已經開始在教育、醫療、汽車、辦公、工業、智能硬件等B端和C端應用場景持續落地，如果產品的市場拓展不及預期，則我國大模型產品的應用落地將存在低於預期的風險。