智通財經APP訊,美捷匯控股(01389)發佈公告,截至2024年2月28日下午四時正(即最後接納時限),已接獲合共六份根據暫定配額通知書作出的有效申請及接納,認購合共8628.41萬股供股股份,約佔發售股份的38.9%。根據不可撤回承諾,包銷商已認購獲暫定配發的6505.73萬股供股股份。連女士已認購獲暫定配發的74.27萬股供股股份。於記錄日期,概無除外股東,因此概無屬於除外股東暫定配額的供股股份。綜上所述,供股獲認購約38.9%。剩餘的1.35億股未獲認購股份,約佔發售股份的61.1%,受未獲認購安排規限。
於2024年3月5日(即配售結束日期)下午四時正,概無未獲認購供股股份獲成功配售。因此,並無變現淨收益及可根據未獲認購安排分派予無行動股東。因此,合共1.35億股未成功配售的未獲認購股份,已由包銷商根據包銷協議的條款承購。
由於配售協議及包銷協議所載全部先決條件已獲達成,且配售代理及包銷商並無分別終止配售協議及包銷協議,供股於2024年3月5日(星期二)下午四時正成爲無條件。
供股籌集的所得款項總額約爲3020萬港元及供股所得款項淨額(經扣除相關開支後)約爲2900萬港元。