智通財經APP獲悉,據知情人士透露,有着“美版貼吧”稱號的社交媒體平臺Reddit(RDDT.US)及其投資者正尋求融資至多7.48億美元,這將是今年迄今規模最大的首次公開募股(IPO)之一。
知情人士表示,Reddit及其部分現有股東計劃以每股31美元至34美元的價格出售2200萬股股票。據報道,該公司在此次上市中尋求高達65億美元的估值。
知情人士表示,該公司將在IPO中預留約176萬股股票,供在1月1日之前創建賬戶的用戶和版主購買。根據Reddit 2月份向美國證券交易委員會提交的文件,這些股票不受禁售期限制,這意味着所有者可以在交易首日出售。
Reddit兩年多的上市歷程反映了市場的起起落落。Reddit在2021年首次提交祕密文件,當時美國交易所的IPO創下了3390億美元的歷史紀錄。據報道,Reddit當年的融資估值爲100億美元,次年估值可能高達150億美元。
然而,數據顯示,美國的IPO規模大幅下滑,去年僅爲260億美元。今年1月,媒體報道稱,Reddit正在權衡與潛在IPO投資者的早期會議的反饋意見,認爲應考慮至少50億美元的估值。
微軟支持的數據安全初創公司Rubrik Inc.和醫療支付公司Waystar Technologies Inc.等可能進行IPO的公司將密切關注Reddit的上市情況。
虧損收窄
Reddit在2月份提交的文件中稱,去年第四季度,其網站的日均活躍獨立訪問量爲7310萬。該公司報告稱,2023年營收爲8.04億美元,淨虧損9100萬美元,而上年營收爲6.67億美元,淨虧損約1.59億美元。
Reddit表示,其數百萬忠實用戶和版主給公司帶來了利益,也帶來了風險。
Reddit的WallStreetBets論壇擁有大約1500萬用戶。2021年,WallStreetBets論壇引發了一場meme股票狂潮,推動遊戲驛站(GME.US)和AMC院線(AMC.US)等股票飆升,並在金融行業引發了衝擊波。
數千名WallStreetBets論壇用戶投票支持一篇關於在Reddit股票開始交易時做空該股的帖子。他們的理由多種多樣,從公司缺乏盈利能力到對競爭的擔憂。
根據Reddit提交的文件,此次IPO由摩根士丹利、高盛集團、摩根大通和美國銀行牽頭。該公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼爲RDDT。
廣告與人工智能
Reddit聯合創始人兼首席執行官史Steven Huffman表示,該公司有很多機會發展平臺和業務。
“廣告是我們的首要業務,各種規模的廣告商都發現Reddit是尋找在其他地方無法接觸到的高意向客戶的好地方,”Huffman表示。“Reddit上的廣告正在迅速發展,我們仍處於發展這項業務的早期階段。”
Reddit表示,它還處於允許第三方訪問平臺數據的早期階段,包括訓練人工智能模型。該公司表示,它在1月份簽訂了數據許可協議,總合同價值2.03億美元,期限從2到3年不等。文件顯示,該公司預計今年從這些協議中獲得的營收至少爲6640萬美元。
Reddit還宣佈與Alphabet旗下的谷歌達成協議,允許谷歌的人工智能產品使用Reddit數據來改進其技術。大型語言模型通常需要大量人類生成的內容來改進。