智通財經APP訊,華誼騰訊娛樂(00419)公佈,於2024年3月7日,該公司擬向United Strength LS Limited發行本金總額不超過1.2億港元的可換股債券,將由認購人按本金總額分兩批認購(即本金總額爲6000萬港元的A批次債券及餘下本金總額爲6000萬港元的B批次債券),債券年息10釐。初步兌換價爲0.1014港元,較2024年3月7日收市價每股股份0.101港元溢價約0.4%。估計發行可換股債券所得淨額約1.18億港元,擬作爲其一般營運資金。
假設可換股債券按初步兌換價0.1014港元悉數轉換, 則可換股債券將轉換爲約11.834億股兌換股份,佔擴大後股本約8.01%。
據公司所知,Hony Capital爲一家投資管理公司,主要從事私募股權收購,並向房地產、風險資本、對沖基金及互惠基金等領域拓展。認購人由Hony HK Co-Investment,L.P.(Hony HK)全資擁有,Hony HK爲一家根據英屬處女羣島法律成立的有限合夥企業。認購人及Hony HK各自主要從事投資業務,主要爲可換股債券。