智通財經APP獲悉，根據TrendForce集邦諮詢最新預估，以2024年全球主要雲端服務業者（CSP）對高端AI 服務器（包含搭載NVIDIA、AMD或其他高端ASIC芯片等）需求量觀察，預估美系四大CSP業者包括Microsoft(MSFT.US)、Google(GOOG.US)、AWS、Meta(META.US)各家佔全球需求比重分別達20.2%、16.6%、16%及10.8%，合計將超過6成，居於全球領先位置。其中，又以搭載NVIDIA GPU的AI 服務器機種佔大宗。
受國際形勢變化影響，NVIDIA後續發展仍有挑戰
NVIDIA近期整體營收來源以數據中心業務爲關鍵，主因其GPU服務器佔整體AI市場比重高達6~7成，只是後續仍須留意三大狀況，可能使NVIDIA發展受限。其一，受國際形勢變化影響，中國將更致力於AI芯片自主化。而NVIDIA推出的H20等中國特規方案，性價比可能不及既有的H100或H800等，中國客戶採用度可能較先前保守，進一步影響NVIDIA市佔率。
其二，在具規模及成本考量下，美系大型CSP業者除Google、AWS外，Microsoft、Meta等亦有逐年擴大采自研ASIC趨勢。其三，來自AMD的同業競爭，AMD採高性價比策略，對標NVIDIA同級品，AMD提供僅60~70%價格，甚至代表性或具規模客戶能以更低價策略方式搶進市場，預期2024年尤以Microsoft爲最積極採納AMD高端GPU MI300方案業者。
NVIDIA爲維持領先，將更致力拓展多元組合產品線
NVIDIA在面臨潛在隱憂下，亦更積極加速拓展其多元產品線，以應對不同客戶羣。2024年起將正式替換A100產品，而以價格更高的H100系列爲主軸。除H100，預估自今年第二季末開始小量出貨搭載更高HBM3e規格的H200產品。另預估NVIDIA未來在價格上將更積極採差別訂價，H100採部分折價策略，H200應維持約H100原價格水位，以提供更高性價比方式，穩固雲端CSP客戶。除此之外，NVIDIA將採用NRE（一次性工程費用；Non-recurring engineering Expense）模式，與Meta、Google、AWS及OpenAI等廠商展開洽談，並將目標擴及電信、車用及電競客戶。
此外，預期NVIDIA自2024年下半年將推出新一代B100產品，相較H系列可望在效能上又有所提升，在HBM存儲器容量將高出H200約35~40%，以應對更高效能HPC或加速LLM AI訓練需求。而在中低端產品上，除L40S針對企業客戶做邊緣端較小型AI模型訓練或AI推理外，另亦規劃以L4取代既有T4，作爲雲端或邊緣AI推理應用。
值得注意的是，爲避免2023年GPU供應不足問題，NVIDIA亦積極參與CoWoS及HBM等擴建產能需求，預期今年第二季在相關原廠產能逐步開出後，原交付Lead Time平均約40周也將減半，逐步去除下游供應鏈因GPU短缺而使AI服務器供應進度受阻問題。