人工智能龍頭股英偉達（美：NVDA），無論上季業績與展望都好過預期，隔晚扭轉連跌四日頹勢，一口氣狂彈16.4%，收造785.38美元，市值狂升2770億美元，升幅更是美股單一股票最大，都咪話唔勁！
對於英偉達季績睇法，昨日已經大致詳述，今日不再花費筆墨解釋。論AI硬件產業鏈，絕對是又長又大，不只是單一隻英偉達，還有AMD（美：AMD）、台積電（美：TSM）、ARM（美：ARM）等等，甚至是更下游的聯想（0992），而筆者認為未來最得睇好是儲存晶片業務，特別是DRAM。
韓國佔DRAM市佔近七成
更何況，全球DRAM廠商相當集中，近乎三間廠商雄霸全球，龍頭兩位更是韓國企業三星電子與SK海力士，單是最新一代DRAM市佔率達69%，若連同第三大的美企美光（美：MU），三間企業全球市佔率更達94%。
尤其英偉達旗艦級人工智能晶片H100，一早已搭載SK海力士的HBM3晶片，另根據Digitimes報道，SK海力士亦為亞馬遜旗下AWS Trainium 2和Google TPU的供貨，因此海力士絕對不容忽視。
港券商有買賣韓股服務
當然，投資韓國ETF絕對是唔錯選擇，AUM規模最大是iShares MSCI South Korea ETF（美：EWY），其第一及第二大持股正正是三星電子及海力士，持股比例分別為20.7%和7.1%，即佔整個資產組合27.8%。
除DRAM行業勁外，韓國汽車工業亦醒，包括現代汽車及起亞汽車，其兩者在EWY合共持股比例約5.9%。
整體上，人工智能是一個以年計發展的大方向，DRAM更是AI必需品，最大市佔率則就是在南韓，所以絕對食正AI狂熱，問題是英偉達股價狂飆後，一旦調整難免會波及韓國市場，但當股價調整過後，除美國AI股值得撈外，韓國DRAM晶片股也絕不能錯過。
Market Digest高級分析員尹德政
原文
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