智通財經APP獲悉,交銀國際發佈研究報告稱,維持攜程集團-S(09961)“買入”評級,對2024年旅遊業行程需求繼續釋放持樂觀態度,目標價從365港元上調20.5%至440港元。
報告中稱,攜程集團2023年第四季度收入略高於該行和機構一致預期,調整後淨利潤超預期70%。總收入103億元(人民幣,下同),同比/較2019年同期增105%/24%,調整後淨利潤27億元,淨利率26%,對比2019/去年同期14%/10%,得益於交叉銷售、經營效率提升及有效控費。
此外,受益於春節出行數據優於預期,以及產業進入淡季後數據表現仍呈現韌性,該行上調公司預測,料2024年第一季度收入同比增26%,調整後淨利潤率26%,同比增4個百分點。上調2024年收入預測3%,淨利潤預測上調16%。