【解剖大盤】
在滬指7連陽的刺激下，港股今天低開震盪後再度往上拓展空間，收盤漲1.45%。恆指以最高點收盤，意味着週五依舊樂觀。
全球都在關注英偉達的業績，作爲“全球最重要的公司”果然沒有讓人失望，英偉達Q4營收同比增長265%，遠超市場預期；以一己之力帶動全球科技浪潮，這纔是真正推動人類社會進步的傳奇公司，想想國內市值最高的一度是茅臺，俗稱”醬香科技”，表面的GDP看上去很高，實則科技含量太低。確實該改變了。
此次英偉達業績最亮眼的地方在於：數據中心業務是公司業績高增的最大驅動力。去年Q4，英偉達的數據中心業務營收達到了創紀錄的184億美元，同比增長了409%。這個數據有點顛覆認知，本來以爲最賺錢的是GPU硬件，這個事實其實也反映了在中國市場受阻之後，英偉達爲何還能持續創新高。可見，雲服務這塊是很大看點，金山雲(03896)直接被挖掘漲7.59%。
未來指引方面持續向好：英偉達高管在業績會上表示，2024年第二季度英偉達新品H200的需求將進一步提升，發貨量也將進一步提升，有望達到H100的兩倍。2024年的新代B100(Blackwell)的推出預計爲英偉達用於AI的硬件普及率提供動力。由於雲服務提供商對AI訓練和AI服務帶來的需求，預計英偉達的AI產品收入預計將繼續同比增長 。同時，公司預期2025財年第一季度的銷售額將達到240億美元，上下浮動2%。各種被英特爾、AMD追趕的質疑被打消，英偉達盤前目前漲幅高達14%。預計持續對國內AI產業帶來新驅動，商湯(00020)都被帶動漲超2個點。
英偉達創始人兼CEO黃仁勳：“加速計算和生成式AI已經達到了引爆點。全球各地的公司、行業和國家的需求正在激增”，以汽車、金融服務和醫療保健爲的首垂直行業，現在已經達到了數十億美元的規模。在這場AI科技競爭當中，中國無疑落後很多，普遍的看法是，中國目前在生成式AI方面落後美國至少一年，而且可能還會進一步落後。
國務院國資委：中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，加快建設一批智能算力中心。加強短板，迎頭趕上成爲當務之急。最受益就是基礎建設的三大通訊運營商，如中國移動(00941)、中國電信(00728)、聯通(00762)；據媒體報道，中國電信上海公司已在上海點亮“大規模算力集羣暨人工智能公共算力服務平臺”。而中興通訊(00763)目前爲中國第二大電訊設備供應商，在電訊設備市場佔據約20%份額，應該也是水漲船高，底部漲4.74%。有消息指，聯想(00992)正在與英偉達緊密合作，提供AI專業服務，幫助客戶快速部署混合AI解決方案。是否是提供定製版GPU不得而知，今天漲超3個點。
除了AI這條線，市值管理這個大板塊也再度受到資金追捧，有消息稱各地今年將正式啓動央企國企的市值管理KPI，在這個大背景之下，央企的活力再度被激發。今天反響比較強烈的是中石油(00857)，直接大漲5.72%。基本面也有看點，國際新秩序之下，美元掛鉤的石油正在不斷被削弱，紅海危機只是其中一個插曲，OPEC+及俄羅斯等對石油的掌控能力進一步提升，石油價格的上漲預期變得更加強烈。
今天市場最耀眼的顯然是中國中藥(00570)獲國藥集團溢價34.11%提私有化，從開盤4.27到收盤4.26，大概和收購價4.6港元打折0.92%，最低4.14相當於打九折。說明這個收購價相對合理，投資者比較惜售。從本質上來說，這次私有化行爲也屬於市值管理的大範疇，因爲牽涉到的無論是國藥集團還是平安人壽，都面臨KPI壓力，因此這次通過的概率還是很高。
山西省近日下發《關於開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治的通知》。《通知》明確，2月底前爲煤礦企業自查自改階段，全省煤礦企業要嚴格按照方案，全面開展“三超”和隱蔽工作面專項整治自查自改。受此消息刺激，大商所焦煤期貨主力合約盤中漲近3%。2月金股兗礦能源(01171)再度大漲8.63%，另外一個金股濰柴動力(02338)也漲近6個點。
華爲終端BG CEO餘承東表示，今年秋天，鴻蒙OS將有下一個大版本的升級，性能可能會有30%的提升。科創板日報22日訊，上海市大數據中心與華爲共同簽署鴻蒙合作備忘錄，正式啓動“隨申辦”超級應用鴻蒙原生應用開發，成爲全國首批推行政務民生鴻蒙原生應用的政府機構。此外，上海廣播電視臺也與華爲簽約，其官方客戶端看看新聞APP將基於HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版啓動鴻蒙原生應用開發。預計未來陸續會有很多終端應用會採用鴻蒙系統。鴻蒙OS作爲國產替代發展空間廣闊。與華爲深度合作的中國軟件國際(00354)將直接受益，這兩天持續上漲。
中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日(22日)下午近2時抵達政府總部，夏寶龍今日起至下週三會在香港考察調研七日。昨日有傳內地或增加自由行來港城市數目，看樣子不會是空穴來風，香港當前面臨諸多困難，包括房價的下跌、人員的流失、經濟陷入低迷、金融中心地位下降等等，未來的發展方向最快的就是迅速與內地進行融合發展，放開自由行宜儘快施行。市場呼聲很高，昨日板塊聚焦提到的莎莎國際(00178)漲幅高達15.66%，香格里拉(亞洲)(00069)漲4.59%。而大家樂集團(00341)底部放量，處於待漲狀態。
當前港股依舊逐步在擺脫不利因素的束縛走自身的節奏，在AI熱潮及市值管理雙重驅動下，市場情緒持續在走高，週五重點看17000點能否順利突破。
【板塊聚焦】
市場調研機構CINNO Research報告顯示，2月底到3月初，全球LCD TV面板供應整體依然偏緊，一方面是由於各大面板廠2月假期大幅控產，疊加日本能登地震對偏光片COP材料供應的負面影響，造成供給緊張，另一方面，6~8月的多項體育賽刺激終端需求，但疊加漲價預期和紅海地區局勢對貨運影響，品牌方備貨提前，導致需求也在一季度出現增長，預計面板價格未來一段時間仍將維持小幅上漲態勢。
有消息稱，今日發佈的華爲小摺疊手機華爲Pocket 2所搭載的柔性OLED顯示屏，由國內面板商京東方A及維信諾聯合供應。
主要品種有：京東方精電(00710)、TCL電子(01070)、信利國際(00732)。
【個股掘金】
東風集團股份(00489)：東風猛士與華爲達成戰略合作 首月銷量迎來開門紅
據華爲智能汽車解決方案官微消息，東風旗下猛士科技與華爲近日正式簽署戰略合作協議。雙方將合力推動華爲智能汽車解決方案商業化落地。1月，東風汽車集團有限公司共銷售汽車27.4萬輛，同比增長120%，首月銷量迎來“開門紅”。
點評：此前1月22日，華爲已與東風汽車集團旗下嵐圖正式簽署戰略合作協議。通過合作車型在多領域創新探索，加速智能化技術大規模商業化落地。隨着全新智能新能源品牌eπ的推出，意味着公司已完整構建起由嵐圖、猛士、eπ、納米組成的覆蓋豪華、高端、主流、小型的全領域新能源乘用車品牌格局。該品牌對標特斯拉MODEL 3、比亞迪漢此類主流價格區間的車型以及品牌。亮點較多，智能駕駛方面，eπ007全系標配 L2+級智能輔助駕駛系統，擁有31個感知硬件。
動力方面，新車提供增程和純電兩種動力，其中純電雙電機版本將搭載峯值功率400kW的四驅雙電機，零百加速可達3秒級。增程版車型綜合續航可達1200km，純電百公里能耗低至11.9kWh。eπ品牌將錨定體量巨大的15-25萬級主流市場。據悉，在400V電壓平臺下，該公司已掌握了當前最高的4C充電技術，搭載此項技術的新車型將在2024年上市。而且面向未來，東風正在研發800V電壓平臺，實現6C充電，充電10分鐘續航600km，新車型將在2025年量產。
中國聯通(00762)：央企將發力AI算力建設 加快佈局大數據和AI發展
中國聯通公佈，2024年1月份，“大聯接”用戶累計到達數約10.02億戶，5G 套餐用戶累計到達數約2.64億戶，物聯網終端連接累計到達數約5.06億戶。近日，國務院國資委召開“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。中國聯通則致力打造算力豐富、運力充沛、多雲協同、算網一體的算力精品網。中國聯通獲納入恆生中國企業指數。
點評：從市場份額來看，聯通在三大通信運營上裏面是偏弱的。不過聯通在去年第四季實現高於行業平均水平的服務收入和盈利增長，主要受惠於核心業務的穩定增長和雲計算等新興業務的復甦。考慮到聯通2022年第四季的一次性折舊成本23.5億元人民幣，聯通在2023年第四季服務收入同比增長5%，同比增長36%。
自陳忠嶽於2023年12月被任命爲董事長以來，聯通有望加快大數據和人工智能等戰略增長領域的執行。中國聯通發佈了數字化智能化、空天地一體化十項創新成果。
其中，首次亮相的中國聯通圖文大模型“鴻湖”，受到業界廣泛關注。2024年國資委將全面推開央企上市公司市值管理考覈，有關政策將推動中資電訊股將透過2023財年以後持續增加派息比率，運營商具備高股息的配置價值。三大運營商高度重視股東回報，現金分紅比例持續提升，中國聯通表示持續提升分紅派息。
中國軟件國際(00354)：實施大手筆回購股份 攜手鴻蒙生態推進數字化進程
近期，公司攜手鴻蒙生態簽署合作協議，助推數字化進程。1月15日，公司在港交所公告，自本公告日將繼續不時在公開市場購回總金額不超過15億港元的公司股份。因公司已於2023年股東周年大會後完成股份購回7030萬股，故本次可購回最多2.32億股。
點評：公司實施大手筆回購股份，除了對現有估值的認可，還反映出公司財務狀況的良好。雙方合作將助力中軟國際在鴻蒙生態領域的業務拓展和創新。在2B領域，公司基於"KaihongOS+超級設備管理平臺”，提供全國產自主可控的“端邊雲”產品體系。中軟國際作爲華爲昇騰、盤古的核心合作伙伴，有望憑藉在華爲昇騰產業的戰略佈局以及核心位勢，做大國產算力租賃及運營市場，形成新的收入增長。
公司深度參與了華爲鴻蒙、智能汽車、AIGC等一系列核心戰略業務的研發落地工作。綁定以華爲爲代表的戰略級大平臺能力的10%，與華爲雲簽署盤古大模型合作協議，成爲百度"文心一言"首批生態合作伙伴，以及文心千帆大模型平臺生態夥伴。
公司成爲首批通過華爲雲CTSP認證的服務夥伴，且持續保持IDC統計的雲遷移、雲開發兩大細分領域排名第一，未來將在雲專業服務領域持續增長；同時，公司深度參與華爲造車各項業務，並已爲比亞迪、吉利、沃爾沃等多家龍頭車企進行軟件架構和智能座艙的技術服務。
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