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中國中免(01880)：旺季離島免稅銷售回暖可期 盈利能力持續改善
智通財經APP獲悉，香港聯交所最新資料顯示，2月8日，美國資本集團增持中國中免(01880)18.12萬股，每股作價73.8340港元，總金額約爲1337.87萬港元。增持後最新持股數目爲941.63萬股，最新持股比例爲8.09%。據海口海關14日統計顯示，假期前四天(2月10日至13日)海關共監管離島免稅購物金額12.17億元人民幣，免稅購物人數15.6萬人次，人均消費7802元。
點評：2023年春節假期，海口海關共監管離島免稅購物金額15.6億元，今年春節假期剛剛過半，就已達到去年整個假期銷售金額的近八成。公司主營業務毛利率爲31.44%，同比提升3.42個百分點，盈利能力持續優化。新租金協議落地，有望降低公司租金費用釋放利潤空間。公司與上海機場及首都機場簽訂新租金協議。此次調整方案中對扣點率做了明顯的下調，若銷售額達到一定標準，將有效緩解中免的租金壓力，降低其銷售費用率改善公司淨利率。旺季離島免稅銷售回暖可期，24年國際客流恢復將拉動機場免稅銷售額恢復元旦假期平穩收官，春運海南旅遊旺季期待銷售進一步回暖。公司三亞國際免稅城C區已正式開業，全球首個專營高端美妝香水的獨棟商業綜合體有望吸引客流。此次C區香化館的放開有望增強客戶購物體驗，進一步吸引客流。中長期來看，隨着出入境修復疊加新租金協議，公司口岸免稅業務後續將貢獻增量，此外市內免稅政策有望加速推出。此次，公司獲美國資本集團手筆增持，主要是看好公司基本面的不斷改善。
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