FX168財經報社(北美)訊 週三(2月14日)，伯克希爾哈撒韋公司在第三季度祕密進行了一項價值數十億美元的股票投資，當該公司週三報告其第四季度持股情況時，這隻神祕股票可能會被披露。
當伯克希爾哈撒韋公司通過11月中旬向美國證券交易委員會提交的季度13-F文件披露其截至9月30日持有的美國股票時，它已要求監管機構對一隻或多隻股票進行保密處理。
這是伯克希爾·哈撒韋自2020年底以來首次提出此類請求，當時伯克希爾·哈撒韋正在增持雪佛龍和Verizon Communications的股票。
《巴倫週刊》的最佳猜測是，假設伯克希爾哈撒韋公司在第三季度只購買了一隻股票，目標可能是摩根士丹利、貝萊德或安達。
該股票很可能是一家金融公司，因爲伯克希爾哈撒韋公司在其第三季度10-Q報告中披露，其財務成本基礎在此期間上升了12億美元，而其他類別股票的成本基礎則下降。
第三季度的文件顯示，伯克希爾沒有增持現有的金融股票，這意味着它已經開始投資一家新公司。
伯克希爾·哈撒韋公司大概在第三季度開始購買該股票，並要求美國證券交易委員會對目標保密，以便它可以在第四季度繼續增持該股票，而無需其他投資者推高該股。
伯克希爾哈撒韋公司新投資的披露可能會提升該股票的價格，因爲買家希望追隨伯克希爾哈撒韋公司首席執行官沃倫巴菲特的投資舉措。巴菲特管理着伯克希爾哈撒韋公司價值約3500億美元的股票投資組合的約90%，其餘兩位經理人託德·庫姆斯和泰德·韋施勒則負責管理其餘部分。
當伯克希爾哈撒韋公司週三報告其第四季度股權持有情況時，它可能會提交一份最新的第三季度13-F報告，其中包括新持股（或持股）。伯克希爾哈撒韋公司可能會要求連續第二個季度對股票保密。
除了神祕股票之外，投資者還有興趣看到伯克希爾哈撒韋公司第四季度是否有新的購買和銷售。伯克希爾哈撒韋公司在2023年前三個季度並不是活躍的股票買家，買入了約90億美元，賣出了近330億美元。這表明第四季度又一個季度相對不活躍。
至於神祕股票，假設伯克希爾哈撒韋公司收購了一家市值排名前25的金融公司，以便巴菲特能夠更輕鬆地積累高達50億美元的頭寸。這個數字足以對市值8600億美元的伯克希爾哈撒韋公司產生重大影響。
近年來，伯克希爾·哈撒韋公司一直出售多隻金融股票，包括持有摩根大通和高盛集團的股份，以及長期持有的富國銀行和美國合衆銀行股票。其中一些銷售，比如富國銀行，由於隨後股價的反彈而被認爲是時機不佳。伯克希爾·哈撒韋已經積累了30億美元的花旗集團持倉。
摩根士丹利可能會吸引巴菲特，因爲該公司的主要驅動力是財富管理，使其收益比銀行的收益更不容易受到經濟的影響。摩根士丹利股價約爲85美元，交易價格是2024年預期市盈率的14倍，高於同行業的平均水平，並且股息率約爲4%。
全球資產規模最大的投資管理公司貝萊德的股價約爲781美元，是2024年預期收益的20倍，收益率爲2.5%。貝萊德在首席執行官Larry Fink的領導下管理良好，在交易所交易基金和債券領域處於領先地位。吸引投資資金淨流入位居行業前列。
然而，巴菲特有價值傾向，貝萊德的股票對他來說可能太貴了。巴菲特傾向於支付15倍市盈率或更低的價格購買股票。
安達是最大、經營最好的財產和意外傷害保險公司之一。鑑於伯克希爾哈撒韋公司涉足該行業50多年，巴菲特對此非常瞭解。安達股價約爲248美元，其2024年預期市盈率是11倍。
其他排名前25的金融公司看起來不太可能成爲巴菲特的目標。伯克希爾哈撒韋公司已經擁有維薩卡、萬事達卡、美國銀行、美國運通卡、花旗集團和穆迪公司。巴菲特近年來出售了摩根大通、高盛和富國銀行的股票，並且可能不想以更高的價格回購它們。
S&P Global與穆迪從事同樣的業務——信用評級——並且其估值約爲市盈率30倍，可能不符合巴菲特的投資標準。
Progressive是伯克希爾旗下汽車保險公司Geico的主要競爭對手。購買該股票將突顯Progressive在對抗Geico方面的成功，從而使伯克希爾·哈撒韋公司購買該股票的可能性較小。
巴菲特不喜歡私募股權，因此他可能不想購買行業領導者黑石。