智通財經APP獲悉，2月2日，上交所發佈ETF行業發展報告(2024)，2023年是全球指數化投資蓬勃發展的一年。全球ETF市場規模首次突破11萬億美元，全年資金淨流入接近萬億美元。截至2023年底，全球掛牌交易的ETF資產總規模達11.61萬億美元，較2022年底增長21.83%。截至2023年底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達889只，較2022年底增長18.06%；總規模達2.05萬億元，較2022年底增長28.13%。
報告指出，近20年的全球ETF規模年均複合增長率達22.16%，產品數量連續20年保持正增長。從資產類別來看，權益ETF占主導地位。截至2023年底，全球權益ETF規模達8.62萬億美元，佔比74.2%。從地域來看，全球ETF規模主要分佈在美國和歐洲。截至2023年底，美國ETF市場規模達8.11萬億美元，佔比近70%，美國被動基金規模首次超越主動基金規模，指數化投資跨越新的里程碑；歐洲ETF市場規模約1.74萬億美元，佔比近15%。
回顧境內市場，指數化投資已成爲境內公募基金行業發展趨勢。境內ETF市場規模突破2萬億元，創歷史新高。截至2023年底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達889只，較2022年底增長18.06%；總規模達2.05萬億元，較2022年底增長28.13%。其中權益型ETF市值達到1.73萬億元，約佔A股總市值的2%。
境內ETF市場全年資金淨流入超5000億元，充分發揮了穩定市場的作用。2023年境內ETF市場資金淨流入達5009.36億元，較2022年增長71.11%。其中股票ETF淨流入最高，達4485.41億元。新發產品中近八成爲股票ETF，存量規模增長主要來源於寬基ETF。2023年境內ETF規模增長4508.82億元;其中新發產品貢獻了778.96億元的規模增量，佔比17.28%；存量產品規模實現了3729.86億元的增長，佔比82.72%。
從上交所市場來看，2023年上交所以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，推動基金市場高質量發展。滬市ETF規模快速增長，投資者參與度持續提升。截至2023年底，滬市共掛牌ETF 539只，規模合計1.56萬億元，較2022年底增長25.26%;全年成交額21.65萬億元，同比增長15.84%。滬市ETF成交額、規模分別位居亞洲第一、第二。滬市ETF市場參與度穩步提升，年末持有賬戶數669萬戶，全年交易賬戶數862萬戶。從投資者結構來看，機構投資者持有佔比更高，交投更爲活躍。截至2023年底，滬市ETF規模和全年交易量中機構投資者的佔比分別爲63.5%、61.2%。
產品方面，打造旗艦寬基ETF，持續完善產品佈局。滬深300ETF單隻規模突破千億元，爲境內規模最大的權益基金；8只科創50ETF規模合計突破千億元，成爲境內第二大寬基指數系列產品。上交所着力以寬基ETF，服務國家戰略的ETF，風險低、收益穩的基金產品爲抓手，打造居民財富管理主陣地。機制方面，持續優化配套機制，便利投資者參與ETF市場。推動ETF集合申購試點全部落地，推動納入互聯互通的ETF標的穩步擴容，優化基金產品開發配套機制。
展望2024年，隨着新一輪資本市場改革開放成效不斷凸顯，境內ETF市場處於難得的發展機遇期。2024年，ETF行業主要發展趨勢包括：一是指數化投資發展空間廣闊，ETF市場處於發展機遇期；二是寬基ETF持續發展，形成滬市基金市場名片；三是行業主題型ETF快速發展，服務國家戰略佈局；四是債券ETF品種持續豐富，機制進一步優化；五是大力推動產品創新，ETF產品鏈持續完善；六是研究推動集合申購業務常態化，完善ETF配套機制；七是研究拓寬基金通平臺業務功能，落實爲羣衆辦實事要求；八是拓寬ETF互聯互通，積極打通全球市場；九是豐富ETF期權品種，完善風險管理工具；十是持續加大ETF推廣，引入更多中長期資金參與。
