智通財經獲悉,據兩位知情人士透露,威爾遜網球拍製造商Amer Sport計劃在1月底前爲其10億美元的美國首次公開募股(IPO)定價,這將是2024年首次大規模新股發行。據其中一位消息人士透露,該公司的目標是籌集10億美元,使其估值達到100億美元。
本月早些時候,在交易啓動之前,Amer Sports遞交了招股書。消息人士補充稱,擁有Arc'teryx(始祖鳥)、Salomon、Atomic和Peak Performance等主要品牌的Amer Sports計劃公開IPO賬目,並於本月底開始交易。他們表示,在正式路演啓動之前,與投資者的初步會議已經在進行中。在由安踏體育(02020)2020牽頭的財團收購之後,Amer Sports於2019年私有化,該交易對其估值超過50億美元。
威爾勝網球拍是國際市場佔有率最高的網球拍品牌,創辦自1914年,現已走過百年。1914年3月,Wilson的前身Ashland製造公司成立,Z早期生產外科用的縫線、低檔的網球拍、網球線及兩款棒球鞋。現在,威爾勝是世界銷量第一的網球拍品牌,擁有令人炫目的產品線,從低端到高端全覆蓋。
此次IPO融資10億美元,將成爲繼勃肯鞋製造商Birkenstock(BIRK.US)之後全球規模最大的IPO。Dealogic的數據顯示,去年10月,Birkenstock融資14.8億美元。
該公司提交給監管機構的文件顯示,在截至2023年9月30日的九個月中,該公司的收入爲30.5億美元,上年同期爲23.5億美元。文件顯示,中國市場目前佔該公司同期收入的19.4%,高於2020年的8.3%。