智通財經APP獲悉，三大指數週五收盤變化不大，好壞參半的銀行盈利抵消了通脹低於預期的消息，後者提振了美聯儲降息的希望。本週美股三大股指均錄得漲幅，道指一週累計上漲0.34%，納指上漲3.09%，標普500指數上漲1.84%。
【美股】截至收盤，道指跌118.04點，跌幅爲0.31%，報37592.98點；納指跌2.57點，跌幅爲0.02%，報14972.76點；標普500指數跌3.59點，跌幅爲0.08%，報4783.83點。特斯拉(TSLA.US)收跌3.67%，報218.89美元，連續兩個交易日收於200日均線(收報231.3376美元)下方，1月3日以來已接連跌穿100日均線和50日均線，逼近2023年11月10日收盤位214.65美元，本週累計下跌7.83%。英偉達(NVDA.US)收跌0.20%，報547.10美元，結束之前連續六個交易日上漲的趨勢，本週累計上漲11.43%，1月11日以548.22美元創收盤歷史新高。軟銀旗下芯片軟件設計公司Arm(ARM.US)收漲0.33%，報70.00美元，本週累漲4.40%，創2023年12月15日以來最大單週漲幅。
【歐股】歐股收盤普漲，德國DAX30指數漲0.95%，英國富時100指數漲0.65%，法國CAC40指數漲1.05%，歐洲斯托克50指數漲0.82%。
【亞太股市】日經225指數漲1.5%，韓國KOSPI指數跌0.6%，印尼雅加達綜合指數漲0.29%，越南VN30指數漲0.01%。
【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.14%，報102.44。
【加密貨幣】比特幣跌超8.7%，報42283.8美元；以太坊跌超4.8%，報2491.85美元。最近幾天有關比特幣ETF在美國證券交易委員會批准後推出的炒作逐漸平息，投資者利用這個機會獲利了結。Interactive Investor的投資主管維多利亞•斯特勒寫道：“在美國證券交易委員會批准了11只美國比特幣ETF之後，美國比特幣ETF在首日交易中獲得了46億美元的交易量。”但她指出，加密貨幣價格的反應有限。比特幣投資者在過去六個月裏享受了50%的飆升，這是一個經典的謠言買入，事實賣出的案例。
【黃金】紐約黃金期貨價格週五收高，使其在本週錄得漲幅。美英兩國對也門發動空襲，使紅海局勢進一步緊張化，提高了黃金作爲避險投資對象的吸引力。紐約商品交易所2月交割黃金期貨價格上漲32.40美元，漲幅爲1.56%，收於每盎司2051.60美元。道瓊斯市場數據顯示，這是12月14日以來主力黃金期貨的最大單日上漲美元數和百分比漲幅。本週黃金期貨價格價格累計小幅上漲近0.1%。
【原油】WTI 2月原油期貨收漲0.92%，報72.68美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲1.14%，報78.29美元/桶。
【金屬】倫敦金屬收盤多數下跌，倫銅跌0.66%，倫鎳跌0.67%，倫鋁跌0.72%。
【宏觀消息】
美國PPI月率連續第三個月意外下跌。去年12月，支付給美國生產商的價格出人意料地連續第三個月下跌，昨天的數據顯示，消費者價格指數增幅爲三個月來最大，表明遏制通脹的道路被證明是崎嶇不平的。地緣政治的發展也有可能減緩這一進展，在美國和英國對也門胡塞武裝目標發動空襲後，油價上漲就突顯了這一點。儘管如此，自2022年年中見頂以來，通脹已經放緩，美聯儲可以從中得到安慰。從工廠大門到零售商的貨架，價格壓力逐漸減小的趨勢，解釋了爲什麼政策制定者預計今年會降息。報告公佈後，交易員加大了對美聯儲今年降息力度的押注。
小摩策略師警告：如果美聯儲維持利率不變 可能有硬着陸風險。摩根大通投資管理公司投資組合經理Priya Misra表示，如果美聯儲保持目前的限制性政策，而不是降低利率，將有可能使美國經濟陷入硬着陸。Priya Misra稱，要實現溫和的經濟軟着陸，唯一的途徑就是美聯儲開始降息，開始在量化收緊和降息上實施政策的正常化。他補充稱，消費者具有韌性，但10年期實際利率高於1%會限制再融資。他認爲，如果美聯儲降息速度不夠快，就會讓經濟放緩，並迫使他們最終不得不大幅降息，幅度遠遠超過市場預期。雖然市場對美聯儲3月份首次降息的押注可能“有點過於樂觀”，但即使在軟着陸的情況下，美聯儲終端利率在3.25%左右的定價似乎也太高了。
美銀：美國通脹風險上升，投資者調整樂觀情緒。美銀策略師表示，投資者預計美聯儲最早在三月份降息，他們可能低估了通脹帶來的風險。Michael Hartnett稱，當消費者價格高於失業率時，美聯儲很少會降息。EPFR Global數據顯示，在1月10日前一週，股票基金流出71億美元。隨着交易員評估貨幣政策路徑，本月股市表現不穩定。這也表明投資者已經開始調整樂觀情緒。Hartnett還寫道，紅海的航運襲擊也對通脹造成影響。他引用過去四周下降了多達45%的運輸量作爲例證。中東衝突升級，美國和英國對也門胡塞叛亂分子目標進行了空襲，引發報復誓言並導致油價上漲。
高盛：印度富裕階層人數預計將在三年內增加近一倍 達到1億。高盛表示，預計印度公司的高端商品銷售額將超過廣泛競爭對手，因爲該國富裕階層預計在三年內將增加近一倍至1億人。過去十年間，強勁的經濟增長、穩定的貨幣政策和高額信貸增長提升了印度最高收入者的購買力。根據上週五發布的高盛報告，2015年2400萬每年賺取超過1萬美元以上的富裕印度人數量已經增至6000萬人，目前約佔總人口4.1%。根據國際貨幣基金組織的預測，印度這個目前爲全球第五大經濟體有望在2027年成爲第三大經濟體。高盛表示，該國中產階級的消費能力不斷增強，這將使得休閒、珠寶、外出就餐和醫療保健等高端品牌企業受益。
【個股消息】
貝萊德(BLK.US)計劃以125億美元收購GIP。貝萊德同意以約125億美元收購基建投資基金公司Global Infrastructure Partners(GIP)，由此晉級能源、交通和數字基礎設施的頂級長期投資者之列。據悉貝萊德將支付30億美元現金和約1,200萬股股票，按週四收盤水平計，價值約95億美元。交易預計將在第三季度完成。GIP董事長兼首席執行官Adebayo Ogunlesi將加入貝萊德的董事會和全球執行委員會。收購管理規模爲1,000億美元的GIP成爲貝萊德十多年來最大的一筆交易，也標誌着貝萊德CEO芬克爲了該公司在快速增長的私募和另類資產市場上成爲重要參與者而邁出了關鍵的一步。
大摩(MS.US)將向美司法部支付1.53億美元和解大宗股票交易調查。據外媒報道，摩根士丹利同意與美國司法部達成1.53億美元的和解，以部分了結對其大宗股票交易行爲長達數年調查。該行與曼哈頓聯邦檢察官達成的不起訴協議使其得以避免刑事指控。此前被休假、在調查加劇後離開該行的前股票部門高管Pawan Passi將就其處理機密信息的行爲達成暫緩起訴協議。摩根士丹利還料將與美國證交會達成協議。此前報道稱，摩根士丹利將總計支付不到3億美元來了結此案。摩根士丹利在聲明中表示，該行“對在大宗交易管控方面所做的改進充滿信心，包括加強其政策、程序、培訓和監督”。
摩根大通(JPM.US)利潤下滑 但仍創下有史以來最高紀錄。數據顯示，摩根大通第四季度利潤下滑，但仍足以推動該銀行全年業績創下歷史新高。當其他銀行從3月份開始遭遇信任危機時，儲戶們紛紛湧向摩根大通的金庫，而這場混亂也爲摩根大通帶來了一次利潤豐厚的收購。2023年，摩根大通共獲得495.5億美元的收益，比2022年增長了32%。