Investing.com – 摩根士丹利分析師周三發佈研究報告表示繼續看好亞馬遜(NASDAQ:AMZN)，並稱亞馬遜仍然是他們的首選股。同時，大摩給予亞馬遜增持評級，目標價為150美元。
摩根士丹利還就有關亞馬遜的若干問題發表了看法。
對於北美零售業務於2024年能為亞馬遜帶來多大利潤，分析師表示「亞馬遜的零售業務EBIT的改善斜率可能會繼續由單位配送和運輸成本的改善情況來推動，因為亞馬遜開始匹配上了此前超前建設的物流設施。」
「我們預計，相比2022年，運輸/配送效率的增長速度將有所放緩，到2023年第四季度達，北美GAAP EBIT利潤率會達到4%（比22年第四季度提高140點子）。」
分析師還表示，「展望2024年，我們的模型預計北美業務全年EBIT利潤率為3.6%，而2024年第四季度可達到4.5%。」
對於AWS的收入增速見底的問題，分析師表示，鑒於多種因素的影響，預測雲計算業務和AWS的增長坡度和底部仍然有難度。
不過，根據模型，他們現在估計「AWS業務的同比收入增速將於第二季度末、第三季度初陷入中個位數範圍……然後在第四季度溫和加速。」同時他們預計，「展望2024年，我們預測AWS將同比增長約19%」。
摩根士丹利分析师還认为亚马逊的EBIT可望向上修正逾15%。
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編譯：劉川