智通財經APP訊,潤中國際控股(00202)發佈公告,於2023年12月28日,賣方來富國際投資有限公司(公司的全資附屬公司);中國附屬公司天富(上海)酒店管理有限公司(賣方的全資附屬公司);合資夥伴上海景奕股權投資合夥企業(有限合夥);與買方上海晶耀庭酒店有限公司訂立總協議,以載列有關集團向買方出售物業(即酒店及停車場)75%實際權益的計劃,以及將酒店翻新及重新打造爲服務式公寓品牌,以“Modena by Fraser”品牌繼續經營。總協議對其所有訂約方均有法律約束力。
已簽署及將會簽署多項協議以達致上述目標。具體而言,中國附屬公司已於2023年12月28日訂立25%收購協議。25%收購協議不受任何條件限制,中國附屬公司於國家工商總局登記後將成爲買方25%股權的持有人。股東協議及買方章程亦已於同日簽署,以規管買方的股東權利及營運,尤其是中國附屬公司向買方作出中國附屬公司出資(即人民幣6400萬元部分以註冊資本形式及部分以股東貸款形式)的責任。買方餘下股權將由合資夥伴持有。
其後,賣方及買方須訂立出售協議,以出售物業的全部權益,出售代價爲人民幣3.6億元。完成須待出售條件獲達成(或豁免,視情況而定)後方可作實。其中一項出售條件爲股東已批准出售協議、股東協議、買方章程及其項下擬進行交易。於完成後,集團將持有物業25%的間接權益。
據悉,物業爲位於中國上海市楊浦區怡富商務廣場內並構成其一部分的酒店(即上海五角場智選假日酒店)及停車場(即2層停車場)。
公告稱,集團有未償還其他借貸約2.86億港元於12個月內到期。因此,公司考慮出售其若干物業以減少其債務。然而,公司發現房地產市場復甦情況不及預期,現今經濟狀況疲軟不止,因此難以尋覓有意收購物業全部權益的買家。鐵獅門集團作爲買方(包括鐵獅門集團的附屬公司,即合資夥伴的普通合夥人,於75%收購協議完成後將持有75%股權)的領頭人,有意收購物業75%的實際權益。鑑於鐵獅門集團的背景和經驗,集團通過保留物業的25%實際權益,可利用鐵獅門集團於物業投資的豐富、多元化經驗。出售事項完成後,預期集團將產生現金回報淨額約3.07億港元。出售事項所得款項淨額(即出售代價扣除相關開支)估計約爲3.02億港元。現金回報將加強集團的財務資源,以償還到期的其他借貸。於償還其他借貸(於本公佈日期約爲2.4億港元)後,餘下所得款項約6200萬港元將用作集團的一般營運資金。