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美國11月非農“打臉”市場!美聯儲“首降”預期推遲至5月

發布 2023年12月8日 22:04 更新 2023年12月8日 22:16
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智通財經獲悉,美國11月季調後非農就業人口 19.9萬人,預期18萬人,前值15萬人。美國11月失業率 3.7%,預期與前值均爲3.9%。美國勞工統計局報告顯示,9月份非農新增就業人數從29.7萬人下修至26.2萬人;10月份非農新增就業人數維持在15萬人不做修正。修正後,9月和10月新增就業人數合計較修正前低3.5萬人。

失業率的下降要歸功於上述就業人數的增加,11月就業人數增加了74.7萬人,達到1.62億人,以及勞動參與率的增加,美國11月就業參與率 62.8%,預期與前值均爲62.7%。美國11月平均每小時工資年率 4%,與預期一致,前值4.1%。美國11月平均每小時工資月率 0.4%,預期0.3%,前值0.2%。分析師Katia Dmitrieva稱,勞動力參與率和平均每週工作時間也有所上升,這通常是需求走強的跡象。

儘管今年的經濟增長打破了人們對經濟衰退的普遍預期,但大多數經濟學家預計,第四季度經濟將大幅放緩,2024年將出現溫和增長。本週已有跡象顯示經濟走弱,但美國11月非農新增就業幾乎沒有放緩的跡象,就業人數增長甚至快於預期,與此同時失業率有所下降。美國11月非農就業報告逆轉了本週市場對就業市場降溫的預期。

本週此前公佈的多份就業市場報告表明勞動力市場正在降溫:10月份職位空缺降至873萬個,爲2021年3月以來的最低水平,遠低於預期的930萬;“小非農” 美國11月份ADP的就業報告顯示,就業人數連續四個月不及預期、工資增長的速度創逾三年來最低水平;美國11月挑戰者企業裁員人數爲 4.551萬人,環比增加24%;美國至12月2日當週初請失業金人數升至22萬人。

美國11非農就業報告與就業市場放緩預期相反,該報告顯示出美國勞動力市場全面走強,這突顯了美聯儲在更長時間內保持高利率的意圖,打壓了市場的降息預期。

數據公佈後,美聯儲互換合約顯示,美聯儲2024年降息押注有所下降。市場將美聯儲最早將於明年3月開始降息的共識預期推遲至5月。目前,市場預計美聯儲將於明年5月份降息的概率爲48.2%。

加拿大帝國商業銀行資本市場經濟學家Ali Jaffery表示,今天的報告肯定會引起FOMC的一些關注,並提醒人們勞動力市場仍然緊張。儘管通脹持續性不再是一個挑戰,但美聯儲將繼續保持耐心。這意味着,金融市場對美聯儲可能最早在2024年第一季度轉向降息的預期可能爲時過早。

數據公佈後,美國國債收益率上行,2年期/10年期美國國債收益率分別升至4.731%、4.274%。美元指數DXY短線上揚近50點,現報104.28。現貨黃金短線下挫7美元,現報2019.59美元/盎司。三大股指期貨跌幅擴大,納指期貨跌0.78%,標普500指數期貨跌0.44%,道指期貨跌0.35%。

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