智通財經APP訊，萬通發展(600246.SH)公告，公司作爲協議甲方擬與上海麓村企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、上海煜村企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、上海安澗企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、霍爾果斯盛世創鑫股權投資合夥企業(有限合夥)、上海修承企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、Sunny Faith Holdings Limited、V-Capital Zhigeng International Co., Limited、V-Capital International Holding Co., Limited、 TR Capital (Source Photonics) Limited、Dark Pool Limited Partnership、FinTrek China Industry Power Investment Fund Limited Partnership 、Pacific Smart Development Limited(前述12家機構合稱“乙方”)、JianshiWang、王宏宇(合稱“丙方”)及Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(“索爾思光電”或“標的公司”)簽署了《關於收購索爾思光電控股權之框架協議》(“《框架協議》”)，約定公司擬按照各方認可的標的公司投前估值，以現金方式收購標的公司員工股份激勵計劃(“ESOP”)所持有的標的公司權益的37.6655%，並收購乙方持有的標的公司現有的全部股權，以實現公司最終持有不低於標的公司51%的控股權的交易目的(考慮到標的公司按照現有股權結構(完全攤薄基礎口徑)增發5%的ESOP的因素及甲方在本次優先股認購中投資的5,000萬美元可轉債已經轉換爲標的公司優先股股份的因素)。
據悉，索爾思光電主要通過控制的下屬企業開展主營業務，其主要產品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應用於自產的不同傳輸速率光模塊產品，是一家全球領先的光通信元器件供應商，其解決方案和產品被廣泛應用於數據中心與電信通信場景。索爾思光電成都子公司負責研發與生產光組件與光模塊，常州子公司負責研發與生產光芯片與光組件，深圳子公司負責境內銷售業務，臺灣子公司負責生產光芯片、光組件與光模塊，美國子公司負責北美商務拓展，澳門子公司負責海外出口業務。
索爾思光電採用IDM運營模式，具備綜合性研發能力與垂直技術整合能力。技術上，索爾思光電的各類速率光模塊產品具有較強的競爭力，覆蓋數據中心、傳輸網、5G網絡、接入網等細分應用場景，400G、800G等新型數據中心高速光模塊產品已實現規模量產。在芯片製造上，索爾思光電擁有受業內關注的25G、53G及106GEML芯片設計、製造與規模交付能力，以及25G高速DFB芯片設計、製造與規模交付能力。受益於高速激光器芯片的自主研發及生產能力，索爾思光電能夠保障目前國內市場短缺的DFB和先進EML芯片供應，規避供應鏈風險、有效控制光芯片成本，實現新型光模塊產品的高效研發與交付。在下游客戶方面，索爾思光電的數據通信和電信通信客戶羣體覆蓋了業內主要企業，訂單儲備穩定。根據索爾思光電提供的2022年度審計報告，其2022年末總資產約3.19億美元，淨資產約1.24億美元;2022年度實現銷售收入2.26億美元，淨利潤約2,680萬美元。(上述數據來自索爾思光電提供的審計報告，尚待上市公司所聘請的審計機構審計)。
本次《框架協議》的簽署，旨在加速公司戰略轉型的進程，符合公司既定的發展戰略方向，通過整合各方現有資源、技術，有助於搭建公司在通信與數字科技領域的戰略佈局，有利於提高公司核心競爭力及盈利能力，推動公司可持續健康發展。