智通財經APP訊，德康農牧(02419)於2023年11月27日-12月1日招股，擬全球發售2691.2萬股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。每股發售股份30.35港元-36.95港元，每手100股，預期H股將於2023年12月6日上市。
據悉，該公司是中國高速增長的畜禽養殖企業，專注於生豬及黃羽肉雞的育種及養殖。該公司擁有生豬、黃羽肉雞育種、養殖以及飼料生產方面垂直一體化的產業鏈，致力於打造具備全產業鏈能力的、傑出的高端食品製造企業。該公司的經營業績自該公司成立以來高速增長，過去10年，該公司的生豬銷售量增長超過100倍。該公司擁有國內成熟的研發實力，且根據弗若斯特沙利文報告，截至2022年12月31日，該公司是中國唯一擁有兩家農業產業化國家重點龍頭企業及兩家國家級生豬核心育種場的養殖企業。截至2023年5月31日，該公司的業務已遍佈中國13個省及自治區的39個城市。
假設發售價爲每股發售股份33.65港元，全球發售估計所得款項淨額約7.879億港元。其中，約50.0%將在未來三年用於拓展現有生豬和黃羽肉雞養殖業務。約15.0%將在未來兩年用於發展該公司的食品加工業務。約10.0%將在未來三年用於研發投入及信息科技系統，以進一步鞏固該公司在育種、營養管理、生物安全與疾病防控、食品研發及檢測、生產信息化管理方面的競爭優勢。約10.0%將用於戰略投資或潛在收購。約5.0%將用於償還利率介於.2%至4.15%的若干未償還銀行貸款，該等貸款於2023年第一季度後產生且將於2024年第一季度到期，並用作該公司的營運資金用途。 約10.0%計劃用作營運資金及一般企業用途。
另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者同意於特定條件下認購或促使其指定實體(包括經相關中國部門批准的合格境內機構投資者)認購一定數量可按發售價購買的發售股份，合共金額約爲5000萬美元(約3.90億港元)。 基石投資者包括：貴陽農業、秀山縣欣之園、渠縣匯興。