智通財經獲悉,中金髮布報告稱,金山雲(KC.US)毛利率有望持續改善,維持跑贏行業評級及目標價6.5美元。報告表示,金山雲毛利率持續環比改善,展望年內經調整EBITDA 利潤率轉正。2023 年三季度,公司毛利率12.1%,同比/環比改善6/1ppt,其中公有云毛利率同比改善6.3ppt 至4.7%(得益於業務及客戶結構優化);行業雲毛利率同比改善1.1ppt 至24.2%(得益於精選優質項目)。當季,公司經調整EBITDA 利潤率-2.8%,同/環比分別改善7.5/0.6ppt。
智通財經獲悉,中金髮布報告稱,金山雲(KC.US)毛利率有望持續改善,維持跑贏行業評級及目標價6.5美元。報告表示,金山雲毛利率持續環比改善,展望年內經調整EBITDA 利潤率轉正。2023 年三季度,公司毛利率12.1%,同比/環比改善6/1ppt,其中公有云毛利率同比改善6.3ppt 至4.7%(得益於業務及客戶結構優化);行業雲毛利率同比改善1.1ppt 至24.2%(得益於精選優質項目)。當季,公司經調整EBITDA 利潤率-2.8%,同/環比分別改善7.5/0.6ppt。