智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,將華潤啤酒(00291)估值基礎由22倍2023-2024年平均EV/EBITDA降至17倍2024年EV/EBITDA,以反映行業估值下移,目標價由73.8港元下調19%至60港元,維持“買入”評級。該行指出,考慮到宏觀環境挑戰,分別下調公司2023-2024年每股盈利預測3.1%/5.3%至1.568/1.872元人民幣,以反映宏觀挑戰,對銷量及毛利率更實際的預期。
智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,將華潤啤酒(00291)估值基礎由22倍2023-2024年平均EV/EBITDA降至17倍2024年EV/EBITDA,以反映行業估值下移,目標價由73.8港元下調19%至60港元,維持“買入”評級。該行指出,考慮到宏觀環境挑戰,分別下調公司2023-2024年每股盈利預測3.1%/5.3%至1.568/1.872元人民幣,以反映宏觀挑戰,對銷量及毛利率更實際的預期。