智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,香港中華煤氣(00003)上半年純利略遜于預期,考慮到內地經濟複蘇步伐較預期慢等因素,重申“沽售”評級,目標價從6港元下調至5.5港元。
該行表示,計及處置收益,將今年全年煤氣純利預測上調5%至62.5億元,但由于預計內地天然氣業務增長放緩,也將2024至2025年淨利潤預測下調5%至7%達到62.4億及67.34億元。最重要的是公司現金流緊張的情況下,不預計未來增加每股派息或恢複派紅股,削減利潤預測,花旗表示相對更看好旗下港華智慧能源(01083),認爲其具有更好的增長前景和更低的估值水平。