智通財經APP獲悉，奢侈品牌Coach母公司Tapestry(TPR.US)宣布已達成協議，將以每股57.00美元的價格現金收購以Michael Kors、Jimmy Choo和範思哲等品牌聞名的Capri Holdings(CPRI.US)。該交易的總價值約爲85億美元。
據悉，此次收購將彙集六個具有全球影響力且高度互補的品牌，並且利用Tapestry豐富的平台數據，以及直銷經營模式經營。兩家公司的組合銷售額超過120億美元，同時兩家公司的業務遍及超過75個國家。
Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman與範思哲、Jimmy Choo和Michael Kors的合並被認爲將打造一個新的全球奢侈品集團，預計爲Tapestry股東帶來直接價值。
這項交易預計會立即對公司的收益産生積極影響，並且在未來叁年內通過整合運營活動實現超過2億美元的成本協同效益。
Tapestry表示：“我們多元化的品牌且穩定的現金流將使我們能夠繼續投資業務，並迅速償還債務（同時符合我們維持投資評級的承諾），並向股東返還資本。其中包括今天宣布的每股股息增長17%。總的來說，我們是善于財務操作和資本配置的公司，並且努力爲股東創造有意義的價值。”
此次交易不受融資條件限制。Tapestry已從美國銀行和摩根士丹利高級融資公司獲得了80億美元的短期貸款。預計約85億美元的收購價格將由高級票據、貸款和Tapestry閑置現金組合進行籌資，並且其中一部分資金將用于支付Capri的未償債務。
截至發稿，Tapestry的股價在盤前下跌了3.54%，而Capri Holdings的股價飙升57.50%，報54.53美元。