智通財經APP獲悉,野村發布研究報告稱,維持中國鐵塔(00788)“中性”評級,將2023至25年收入預測下調1%至1.7%,盈利預測則上調3.3%至6.1%,並將目標價由1港元下調至0.86港元。
報告中稱,公司上半年收入同比升2.2%至465億元人民幣,意即次季收入同比升1.8%至233億元人民幣。其中上半年鐵塔業務收入同比跌2.9%,因新協議向電訊商客戶提供更多折扣。此外,EBITDA同比升0.2%至320億元人民幣,EBITDA利潤率同比跌1.3個百分點至68.9%,而純利同比升14.6%至48.4億元人民幣,淨利潤同比升1.1個百分點至10.4%。