【今日頭條】
中共中央政治局：適時調整優化房地産政策
中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地産市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地産政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地産市場平穩健康發展。
會議還指出，要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房産。另外，會議提出要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。要加強金融監管，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。此次政策局會議相比以往提到房地産行業的表述，並沒有提及房住不炒，而是重點提到將適時調整優化房地産政策，這對市場來說更爲關注。
【大勢展望】
港股ADR指數飙升逾2% 熱門中概股大面積飄紅
隔夜美股截至收盤，道指漲188.55點，漲幅爲0.52%，報35411.24點;納指漲26.06點，漲幅爲0.19%，報14058點;標普500指數漲18.30點，漲幅爲0.40%，報4554.64點。AMC院線(AMC.US)收漲33%，創2022年3月份以來最大單日漲幅。熱門中概股多數飄紅，納斯達克中國金龍指數漲超4.2%，阿裏巴巴(BABA.US)漲超4.5%，蔚來汽車(NIO.US)、小鵬汽車(XPEV.US)和哔哩哔哩(BILI.US)均收漲超10%。特斯拉(TSLA.US)跑贏大盤，收漲3.5%。 港股ADR指數上漲，按比例計算，收報19090點，較香港收市漲422.16點或2.21%。
恒生中國首席經濟學家王丹認爲，此次中央政治局會議最大的亮點是中央領導對于短期問題和長期問題都有非常清醒的認識。市場關注的所有問題，包括房地産、消費以及地方債的化解等熱點均有提及。尤其是會議中提出“波浪式發展曲折式前進”，表明經濟複蘇長期向好的方向沒有改變。
【熱點前瞻】
中共中央政治局：要活躍資本市場 提振投資者信心
中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，要用好政策空間、找准發力方向，紮實推動經濟高質量發展。要精准有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備。要活躍資本市場，提振投資者信心。要保持人民幣彙率在合理均衡水平上的基本穩定。
中共中央政治局：要提振汽車、電子産品、家居等大宗消費
中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子産品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅遊等服務消費。要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。要制定出台促進民間投資的政策措施。要多措並舉，穩住外貿外資基本盤。要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。
外彙局：全國推廣跨境融資便利化試點政策
國家外彙管理局起草了《國家外彙管理局關于進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知（征求意見稿）》，將科技型中小企業納入跨境融資便利化試點主體範圍，進一步支持中小企業科技創新。天津、上海、江蘇、山東（含青島）、湖北、廣東（含深圳）、四川、陝西、北京、重慶、浙江（含甯波）、安徽、湖南、海南省（直轄市）轄內符合條件的高新技術、“專精特新”和科技型中小企業，可在不超過等值1000萬美元額度內自主借用外債。其他地區轄內符合條件的高新技術、“專精特新”和科技型中小企業，可在不超過等值500萬美元額度內自主借用外債。
報告：7月新房成交同比或縮水4成
易居房地産研究院今日發布的報告報告顯示，7月1-20日，全國50個重點城市新建商品住宅成交面積爲816萬平方米，環比6月1-20日下降33%，同比2022年7月1-20日下降37%。由此類推，7月份全國50個重點城市新建商品住宅成交面積預計爲1265萬平方米，環比下降33%，同比下降37%。報告顯示，7月份，全國50個城市中，有42個城市交易行情有環比下降態勢，即8成城市交易量不如6月份，這說明市場降溫具有普遍性，很多城市都遇到了樓市交易持續疲軟的問題。報告認爲，7月份數據處于罕見的低位，且後續有進一步下滑和降溫的風險，需要高度重視。
德國擬撥款200億歐元以支持半導體制造業
智通財經APP獲悉，德國聯邦政府計劃撥款200億歐元(約合220億美元)支持德國的半導體制造業。此舉旨在支撐德國的科技行業，並在地緣政治緊張局勢日益加劇的情況下確保關鍵零部件的供應。據參與談判的知情人士透露，這筆資金將來自氣候與轉型基金(KTF)，並將在2027年之前分配給德國和國際企業。
國家衛健委：常態化開展藥品和醫用耗材集中帶量采購
國家衛健委印發深化醫藥衛生體制改革2023年下半年重點工作任務。其中包括，常態化開展藥品和醫用耗材集中帶量采購。開展新批次國家組織藥品和醫用耗材集中帶量采購。指導各省年內至少開展一批藥品和醫用耗材集中帶量采購，實現國家和省級集采藥品數合計達到450個。落實藥品和醫用耗材集中采購醫保資金結余留用政策。強化公立醫療機構集采報量和執行的剛性約束，完善醫療機構內部考核辦法和薪酬機制，促進合理優先使用中選産品。完善醫藥集中采購平台功能，實施醫藥價格監測工程。
叁大應用面板8月報價或將續漲 多數面板價格已回升到現金成本之上
液晶電視面板價格在7月份下旬持續調漲2-8美元不等，顯示器面板報價微漲。預期在面板大廠持續控制稼動率、品牌客戶針對傳統促銷旺季備貨動能支持下，叁大應用面板8月報價還有機會續漲，其中仍以電視面板價格漲勢較爲明顯。另外，多家面板大廠近幾季來透過調降産能稼動率及控制面板産出、維持産銷供需平衡的調控策略，多數面板價格已回升到現金成本之上。
CINNO Research統計數據表明，7月預計32”價格繼續上漲1美元，至36美元，43”價格上漲3美元，至64美元，漲幅較6月基本持平，而50”價格上漲6美元，至109美元，55”價格上漲7美元，至127美元，漲幅稍有回落。65”、75”、85”等熱門大尺寸價格漲幅仍然高達7美元、8美元和15美元，分別漲至170美元、230美元和320美元。CINNO Research指出，盡管相對6月10~20美元漲幅有回落，但由于其生産所依賴的G8.6和G10.5/11産線增産潛力不足，供給增長預期有限，因此價格漲幅依然不低。不過，隨着終端需求逐步調整到位，快速漲價的趨勢預計將在Q4’23前放緩。
蘋果計劃維持穩定出貨量：今年將生産約8500萬部iPhone 15
據知情人士透露，蘋果要求供應商今年生産約8500萬部iPhone 15，與去年大致持平。這表明盡管全球經濟動蕩，整個智能手機市場預計將出現下滑，但蘋果仍希望保持出貨量穩定。知情人士說，由于CMOS圖像傳感器的生産挑戰，該公司不得不將即將推出的入門級型號的産量預測下調了約200萬部，但它將提高Pro機型的價格和産量來進行彌補。一名知情人士還說，新iPhone的屏幕也出現了一些小問題，但這個問題應該會在一兩周內解決，不會對整體生産産生明顯影響。作爲全球市值最高的公司，蘋果的命運影響着全球經濟，推動着數千家供應商的業務發展，從叁星電子、台積電到富士康，一些全球最大的公司都依賴iPhone業務來推動增長和提高利潤率，同時蘋果還爲從美國到越南和印度的數百萬人創造了就業機會。
金融監管總局同意新華保險發行規模不超過200億元資本補充債券
國家金融監督管理總局24日公布對《新華人壽保險股份有限公司關于發行2023年資本補充債券的請示》的批複，同意該公司在全國銀行間債券市場公開發行10年期可贖回資本補充債券，發行規模不超過200億元。
【個股點晴】
蔚來-SW(09866)：全球首個V2G光伏自循環補能體系，將于8月正式投入使用
日前，國家發改委等部門印發《關于促進汽車消費的若幹措施》的通知提到，加快高速公路基礎設施布局、引導用戶廣泛參與智能有序充電和車網互動，以及加快換電模式推廣應用和換電基礎設施相關標准制定，以促進新能源汽車持續健康發展。
發布會上，蔚來發布了V2G充電樁，在原有20kW直流充電樁的基礎上，增加放電功能，實現電動車和電網之間的互動，從而讓電動車在電網負荷低時吸納電能，在電網負荷高時釋放電能。蔚來宣布，將攜手祁連山國家公園，構建全球首個V2G光伏自循環補能體系，將于8月正式投入使用。
公共充電網絡布局方面，蔚來目前已經在全國布局16745根公共充電樁。超快充方面，4月17日，蔚來首個500kW超快充站上線。目前，500kW超快充樁已布局488根。換電站布局方面，目前，蔚來在全國建成1564座換電站。截至7月20日12點，蔚來累計爲用戶提供超25,334,943次換電服務，平均每天提供換電超過55,000次，全國“電區房”覆蓋率達73%。2023年以來，蔚來共有1012座換電站參與電網錯峰充電，削峰填谷電量累計達到54,550,000kWh，相當于2萬戶家庭的年用電量。
針對當下新能源汽車行業激烈的競爭，蔚來聯合創始人、總裁秦力洪在“NIO Power Day 2023”發布會上表示：“目前（電動汽車）市場還沒有見頂，在一個朝陽行業，大家應該共同努力提高所有電動車用戶的基礎體驗。”
“所有電動汽車的用戶體驗好，電動汽車行業才有發展。這是一個新興的行業，還遠遠沒有達到成長的頂點，所以我覺得電動車品牌之間應該互相幫助，共同改善新能源車（駕駛）的基礎體驗，不要停留在電動車品牌之間的內卷上，這是一個沒有意義的事情。” 秦力洪說。
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