智通財經APP獲悉,7月18日(周二)美股盤前,摩根士丹利(MS.US)公布了2023年第二季度財務報告。數據顯示,摩根士丹利Q2營收爲134.6億美元,上年同期爲131億美元,市場預期爲135.77億美元,同比增長2%。Q2淨利潤爲21.8億美元,同比下降13%;歸屬于摩根士丹利普通股股東的淨利潤爲20.49億美元,同比下降14%;攤薄後每股收益(EPS)爲1.24美元,上年同期爲1.39美元,市場預期爲1.469美元。
按業務劃分,大摩Q2機構證券業務淨營收爲56.54億美元,上年同期爲61.19億美元;財富管理業務淨營收爲66.60億美元,上年同期爲57.36億美元;投資管理業務淨營收爲12.81億美元,上年同期爲14.11億美元,旗下資産管理規模(AUM)爲1.412萬億美元,上年同期爲1.351萬億美元。
摩根士丹利Q2非利息營收爲114.47億美元,同比增長6%。淨利息營收爲20.10億美元,同比下降12%。
摩根士丹利二季度投資銀行業務淨營收爲11.55億美元,同比持平,低于分析師預計的14.7億美元。交易業務淨營收爲38.02億美元,同比增長6%。投資類淨營收爲9500萬美元,上年同期爲2300萬美元。傭金和手續費淨營收爲10.90億美元,同比下降11%。資産管理類淨營收爲48.17億美元,同比下降2%。
據了解,由于交易和投資銀行業務的放緩導致收益下降,摩根士丹利的華爾街業務陷入困境。而該行的財富管理業務創紀錄的營收,抵消了該機構證券業務季度表現不佳的影響。
摩根士丹利表示,該行固定收益交易業務營收爲17.2億美元,低于分析師預期的20億美元。而股票交易營收則同比下降14%,至25.5億美元,這主要是由于客戶活動減少和市場波動性降低導致現金和衍生産品收入下降。因此,投行業務活動減少和固定收益市場環境疲軟,其機構證券業務的收入在剛剛結束的季度有所下降。
此外,該行還發現,在並購業務低迷時期,咨詢業務收入有所下降。但摩根士丹利財富管理業務的增長,爲公司增加了900億美元的新資産,提振了該行的整體收入。
總的來說,雖然美國一些最大的銀行上周公布的收益超出預期,但這主要因爲這些銀行以消費者爲中心的業務表現強勁。相比之下,摩根士丹利等更依賴于交易和交易撮合的銀行預計將遭受利潤和收入的打擊。
對此,分析師預計,將于周叁公布業績的高盛(GS.US)可能會遭遇該行首席執行官David Solomon上任近五年來業績最差的季度之一。