智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持中國中免(01880)“買入”評級,目標價由243港元下調至183港元。公司預計今年上半年收入同比升30%至358億元,純利同比跌2%至38億元,這意味着次季收入同比升39%至151億元,純利則同比升14%至15.6億元,又指收入複蘇速度較預期慢。
該行指出,中國中免毛利率已步入正軌,次季按季升3.67個百分點至30%,而公司最近將積分獎勵計劃更改爲減少會員福利,也表明了公司集中于平衡盈利能力和規模,估計這將會支撐下半年利潤率的持續複蘇。
智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持中國中免(01880)“買入”評級,目標價由243港元下調至183港元。公司預計今年上半年收入同比升30%至358億元,純利同比跌2%至38億元,這意味着次季收入同比升39%至151億元,純利則同比升14%至15.6億元,又指收入複蘇速度較預期慢。
該行指出,中國中免毛利率已步入正軌,次季按季升3.67個百分點至30%,而公司最近將積分獎勵計劃更改爲減少會員福利,也表明了公司集中于平衡盈利能力和規模,估計這將會支撐下半年利潤率的持續複蘇。