FX168財經報社(北美)訊 本週,伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)增加了對日本五大貿易公司的投資,這再次提振了巴菲特(Warren Buffett)的新寵股票。
伯克希爾哈撒韋公司週一(6月19日)證實,該公司在伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的持股現在平均增加到至少8.5%。
這家投資公司還透露,這些股份的總價值現在使日本成爲伯克希爾第二大投資地區,僅次於美國。
巴菲特從2020年開始投資日本五大日本貿易公司(sogo shosha,綜合商社,類似於控股集團),從那以後,他一直在加強與日本的聯繫,並在今年早些時候訪問了日本。
在那次訪問中,這位「奧馬哈先知」在東京四季酒店(Four Seasons Hotel)會見了這五家公司的老闆。知情人士稱,他們的談話圍繞着這家綜合商社放棄大宗商品業務的舉動展開。
在這些會議之前,巴菲特明確表示,如果這些公司想要籌集資金,他希望成爲第一個停靠站,他告訴日經亞洲:「如果這五家公司中的任何一家能來找我們說,‘我們正在考慮做一些非常大的事情,或者我們打算收購一些東西,我們想要一個合作伙伴’,或者諸如此類的話,我們會很高興。」
據彭博億萬富翁指數顯示,這位經驗豐富的投資者的身家據報爲1180億美元。如今,他的投資翻了一番,伯克希爾的持股比例從此前的7.4%增加了一倍。
巴菲特此前爲自己在這五個品牌的投資設定了一個上限,稱自己最多將持有9.9%的股份。
新聞稿補充稱:「除非得到被投資方董事會的具體批准,否則公司不會進行超過這一期限的收購。」
伯克希爾目前在日本沒有其他投資,這一限制是僅限於上述五家公司,還是整個日本股市,仍有待觀察。
伯克希爾哈撒韋對日投資引發投資者追隨
日本五大日本貿易公司一直享受着巴菲特的關注。
在伯克希爾宣佈將持股比例從6%提高到7.4%之後的幾天裏,海外投資者蜂擁而入,在截至4月14日的五天交易中買入了78.3億美元的日本股票。
6月19日,在最新消息公佈後,部分股票再次受到提振。
當天,三井物產上升0.31%,在伯克希爾宣佈上述消息後的午後交易中漲幅尤爲明顯,三菱上升0.25%,丸紅上升0.22%。
相反,伊藤忠商事和住友商事當天的股價分別下跌了0.57%和0.52%,不過與它們今年以來分別大漲39.6%和41%的升幅相比,這只是一個零頭。
這五家公司的股價接近歷史最高水平。
今年5月,Markets Insider對伯克希爾日本資產的估值爲150億美元,遠高於巴菲特在2020年首次押注時的60億美元。
鑑於本週的聲明,這一數字肯定會進一步擴大,儘管並非所有人都相信日本肯定會成爲贏家。
過早樂觀?
美國銀行是巴菲特最看重的投資之一,其分析師最近在一份報告中表示,「買入日本股票」的建議可能「爲時過早」。
5月份,策略師Shusuke Yamada和Tony Lin說:「儘管它很便宜,但出於兩個原因——持續的外國直接投資(FDI)赤字和日元套利交易的潛在上升,2023年我們仍然看空日元。」
兩人提出了一項長期戰略,伯克希爾的團隊已經證實他們正在使用這一策略,稱公司打算長期持有這些投資。
對日本的關注也讓伯克希爾離開了臺灣。此前,出於對與中國地緣政治緊張局勢的擔憂,伯克希爾改變了對臺積電數十億美元投資的決定。
儘管巴菲特稱讚臺積電是一家「了不起的企業」,但他在該公司5月份的年度股東大會上表示:「我對我們在日本部署的資金感覺比在臺灣要好。這就是現實,鑑於發生的某些事情,我已經重新評估了這一點。」
一週後,伯克希爾哈撒韋宣佈,已出售其在臺積電的全部剩餘股份,退出了該公司僅在6個月前披露的一項投資。