Investing.com - 高盛分析師周一(8日)發佈研究報告,將Dropbox (NASDAQ:DBX)的評級從賣出上調至中性,並將目標價從每股22美元上調至25美元。此前,Dropbox發佈了季度財報。
分析師認為,Dropbox可望實現全年業績指引,而且利潤率穩健並被低估了。
報告寫道,Dropbox的業績資料「於所有指標上都超過預期(營收高於市場預測2%,ARPU超出預期1%,營業利潤率超出預期5%,每股收益超出預期15%),同時全年業績預測風險下降……」
分析師解釋道,給予觀望立場的原因有:「1)儘管於FY22產生了達-32%的巨大降幅,惟CY23淨新增收入降幅預計僅為6%,同時得到收購FormSwift的提振,公司仍可望實現隱含年度增長率;2)較強的經營盈利,利潤率約為30%,經過上周宣佈的重組工作後,預計還將有所提升;3)相較于同行平均 4.8 倍的估值,現有3.3倍的2024年銷售額估值具有一定的折扣。」
此外,分析師還指出,Dropbox正將資源重新分配至AI領域。他們認為,公司作為內容協作類別的領導者,以及平臺上大量已有的資料量,於引入AI功能方面具有優勢地位。
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編譯:劉川