格隆匯11月23日丨凌雄科技(02436.HK)發佈公吿,公司全球發售5325.9萬股股份,其中香港發售股份532.59萬股,國際發售股份4793.31萬股;發售價為每股發售股份7.60港元,每手買賣單位300股;海通國際為獨家保薦人;預期股份將於2022年11月24日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份獲適度超額認購。公司合共接獲9672份有效申請,認購合共3280.38萬股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約6.16倍。國際發售初步提呈發售的發售股份僅獲足額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約1.12倍。
按發售價每股發售股份7.60港元計算,公司估計自全球發售收取所得款項淨額約3.372億港元(假設超額配股權並無獲行使)。其中,預期約45%所得款項淨額將用於改善客户體驗,以滿足不斷演進的客户需求;約25%將用於擴大公司在目標市場的客户羣及市場份額;約15%將用於系統升級和產品開發;約5%將用於加強公司的風險管理能力;及預期約10%所得款項淨額將用作營運資金及一般企業用途。