智通財經APP獲悉，美國國際集團(NYSE:AIG)將對其壽險和資産管理部門 Corebridge 進行IPO，估值最高將達到155億美元。根據一份聲明，該保險公司將在擬議的IPO中以每股21至24美元的價格出售Corebridge Financial的8000萬股股票以籌集多達19億美元的資金。
該公司原定于今年早些時候上市，但由于年初以來美國IPO市場幾乎完全凍結而被推遲。Corebridge 的IPO將受到銀行家和私營企業的密切關注，被視爲IPO全面重啓之前對投資者信心的一次考驗。
AIG估值預計在135億美元至155億美元之間，比去年減少了近30%。相比之下，在去年11月獲得黑石集團的投資後，其估值一度達到222億美元。
這次發行是勞動節後的第一筆交易，勞動節被認爲是重新啓動IPO季的一個裏程碑。根據普華永道彙編的數據，一旦完成，它也將結束20多年來最長的IPO“旱季”。同時這也將是今年最大的IPO，超過私募股權公司TPG1月份11億美元的上市。
上市後，AIG將控制該公司近78%的股份，黑石集團持有約10%的股份。預計Corebridge的股票將在紐約證券交易所上市，代碼爲CRBG。
市場普遍認爲，與近年來創下巨額虧損、卻在IPO發行中占據主導地位的科技集團相比，Corebridge 龐大的規模、優良的收益記錄以及母公司的支持，將使其成爲一個相對安全的押注對象。
AIG的戰略
據悉，Corebridge交易的所有收益都將歸AIG所有，新公司並沒有籌集新的資金。截至6月底，該公司的管理和行政資産超過3500億美元。
IPO代表了AIG現任首席執行官Peter Zaffino和前任Brian Duperreault爲專注于核心業務和簡化運營而付出的長期努力的高光時刻。
其他保險公司也采取了類似的措施。大都會人壽(MET.US)在2021年將其財産和傷亡業務出售給蘇黎世保險集團(Zurich Insurance Group AG)。保德信金融公司(PRU.US)今年早些時候出售了其提供全面服務的退休部門。
根據美國全國保險專員協會的數據，AIG去年在美國銷售的人壽保險、年金和相關産品的保費方面排名第13。它在同期的財産和意外保險費方面排名第12位。
Corebridge在2022年上半年實現營收160億美元，淨利潤爲60億美元。AIG首席執行官 Peter Zaffino 在上月公布第二季度業績時表示，推遲上市讓該集團有時間讓這一業務成爲一家獨立公司，然後鞏固其資本結構。
據悉，小摩、大摩和Piper Sandler正在牽頭進行股份出售，美銀、花旗和高盛也被列爲顧問。