智通財經APP獲悉,瑞信發布研究報告稱,維持騰訊(00700)“跑贏大市”評級,下調2022/23年每股盈利預測1.3%/4.9%至11.68/13.4元人民幣(下同),新增2024年預測爲15.68元,目標價由474港元下調7.8%至437港元。
該行表示,估計騰訊今年第二季總收入同比跌3%至1348億元,經調整淨利潤跌26%至251億元,按業務劃分,預計二季度增值服務收入升1%,當中手機遊戲收入跌1%,因本地業務表現疲弱及國際業務放緩。廣告收入跌27%,主要由于疫情影響需求及去年基數較高。金融科技及企業服務收入增長放緩至2%,因雲業務策略改變等。瑞信認爲應關注疫情後業務複蘇趨勢、改善成本的進展、影片用戶變現情況,以及釋放價值及回購計劃。