路透上海11月3日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周四公告,將於下周二(8日)招標發行
四期固息債,總額不超過200億元人民幣,期限一、五、10、20年。其中一年期新發債可追
加發行7億元,用於商業銀行櫃檯分銷。
上述一年期品種為該行今年第17期新發債,五、10、20年期為該行今年第六期6=CFXS>、第13期 CN160213=CFXS 、第五期 CN160205=CFXS 的增發債,票面利率2.96%、3.
05%、3.80%。
首場招標結束後,一年期固息債可向工商銀行 601398.SS 、農業銀行 601288.SS 和中
國銀行 601988.SS 分別追加發行不超過3億元、1億元和3億元當期債券,專門用於通過商業
銀行櫃檯向個人和非金融機構投資者分銷。追加發行採用數量招標方式,票面利率為首場中
標利率。
具體發行條款如下:
2016年第17期新發債和第五、六、13期增發債
----------------------------------------------
發行上限 1年:40億元;5年:50億元
10年:60億元;20年:50億元
追加發行上限 1年:7億元
期限/計息方式 1/5/10/20年固息
招標時間 1/5年:11月8日9:30-10:30
10/20年:11月8日9:30-11:10
1年期追加發行時間:10:50-11:10
招標方式 單一價格/利率(荷蘭式)
繳款日 1年:11/14;5/10/20年:11/10
起息日 1年:11月14日;5年:2月18日
10年:8月25日;20年:1月25日
分銷期 1年:11/9-11/14
5/10/20年:11/9-11/10
上市日 1年:11/16;5/10/20年:11/14
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年:無;5年:0.10%;10年:0.15%;20年:0.20%
----------------------------------------------(完)
參看詳情,可點選中國債券信息網 http://www.chinabond.com.cn/Info/24799330
(發稿 呂雯瑾;審校 張喜良)
四期固息債,總額不超過200億元人民幣,期限一、五、10、20年。其中一年期新發債可追
加發行7億元,用於商業銀行櫃檯分銷。
上述一年期品種為該行今年第17期新發債,五、10、20年期為該行今年第六期
05%、3.80%。
首場招標結束後,一年期固息債可向工商銀行 601398.SS 、農業銀行 601288.SS 和中
國銀行 601988.SS 分別追加發行不超過3億元、1億元和3億元當期債券,專門用於通過商業
銀行櫃檯向個人和非金融機構投資者分銷。追加發行採用數量招標方式,票面利率為首場中
標利率。
具體發行條款如下:
2016年第17期新發債和第五、六、13期增發債
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發行上限 1年:40億元;5年:50億元
10年:60億元;20年:50億元
追加發行上限 1年:7億元
期限/計息方式 1/5/10/20年固息
招標時間 1/5年:11月8日9:30-10:30
10/20年:11月8日9:30-11:10
1年期追加發行時間:10:50-11:10
招標方式 單一價格/利率(荷蘭式)
繳款日 1年:11/14;5/10/20年:11/10
起息日 1年:11月14日;5年:2月18日
10年:8月25日;20年:1月25日
分銷期 1年:11/9-11/14
5/10/20年:11/9-11/10
上市日 1年:11/16;5/10/20年:11/14
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年:無;5年:0.10%;10年:0.15%;20年:0.20%
----------------------------------------------(完)
參看詳情,可點選中國債券信息網 http://www.chinabond.com.cn/Info/24799330
(發稿 呂雯瑾;審校 張喜良)