【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數下跌39.54點，收報34411.69點，跌幅0.11%；納斯達克指數下跌18.72點，收報13332.36點，跌幅0.14%；標普500指數下跌0.90點，收報4391.69點，跌幅0.02%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21212點，較香港收市跌310.91點或1.47%。
2.招商銀行(03968)公布，于2022年4月18日發出第十一屆董事會第叁十八次會議通知，于4月18日以遠程視頻電話會議方式召開會議，同意免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務，另有任用。
3.國家市場監督管理總局和國家煙草專賣局有關部門就公衆關注的有關問題進行了解答。問答中指出，自2022年6月15日起，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生産企業、批發企業和零售市場主體逐步在平台上進行交易。涉及相關港股包括中國波頓(03318)、思摩爾國際(06969)、華寶國際(00336)、比亞迪電子(00285)。
4.俄羅斯總統普京簽署了禁止在外國股市配售和流通俄羅斯發行人的股票存托憑證的法律。報道稱，在國外交易的俄羅斯公司和銀行將必須通過退市程序，並將收據兌換爲股票。在外國股市上終止流通存托憑證的一切相關決定均由公司負責人作出，無需董事會或股東大會批准。收據持有人可以將它們換成在俄羅斯股票市場上交易的股票。涉及相關港股包括俄鋁(00486)。
5.中遠海控(601919.SH)發布公告，截至2022年4月15日，公司控股股東中國遠洋海運集團有限公司通過上海證券交易所交易系統累計增持公司A股股份6624.39萬股(包括首次增持)，累計增持金額約爲10.74億元人民幣；中遠海運集團全資附屬公司在香港聯合交易所有限公司以場內交易方式累計增持公司H股股份7607.45萬股，累計增持金額約爲10.04億港元。中遠海運集團及其附屬公司共累計增持金額約爲18.92億元人民幣，本次增持計劃實施完畢。
6.比亞迪股份(01211)發布2022年第一季度業績預告，預期歸屬于上市公司股東的淨利潤爲人民幣6.5億元-9.5億元，同比上升174%至300%；預期每股收益人民幣 0.22元╱股至 0.33元/股。
7.濰柴動力(02338)公布，于2022年4月18日，公司作爲買方與賣方濰柴控股及目標公司濰柴雷沃訂立股份轉讓協議。公司已有條件同意購買而濰柴控股已有條件同意出售待售股份(相當于濰柴雷沃已發行股份總數約22.69%)，初步對價爲人民幣15.84億元。
8.中國建材(03323)：天山水泥擬向甯夏建材收購水泥資産，甯夏建材擬吸收合並中建信息。
9.君實生物(01877)：VV116作爲潛在RSV抑制劑的臨床前體內藥效研究成果。研究發現，VV116在RSV多個敏感細胞系上具有優異的抗病毒效果。在小鼠模型上，VV116具有較高的口服生物利用度、良好的組織分布和顯著優于利巴韋林的抗病毒效果，且能緩解肺部組織的病理損傷情況。該研究爲治療RSV感染提供了有價值的臨床候選藥物。
【公司要聞】
德信中國(02019)委任開元信德爲新核數師
東原仁知服務(02352)于4月19日-4月22日招股 擬發行1666.67萬股H股
四環醫藥(00460)：獨家代理的玻尿酸鉑安潤® 獲國家藥監局頒發叁類醫療器械注冊證
君實生物(01877)：VV116作爲潛在RSV抑制劑的臨床前體內藥效研究成果
海昌海洋公園(02255)附屬就“奧特曼”系列作品與上海新創華簽署許可使用協議
招商證券(06099)附屬擬出資15億元參設南通招華招證股權投資合夥企業
東方證券(03958)擬每10股配售2.8股募資不超過168億元
朝雲集團(06601)擬以收購並注資方式獲取中博綠亞30.0046%股權 進一步深化在寵物用品行業的布局
廈門港務(03378)擬發行不超18億元公司債
中國光大水務(01857)完成發行10億元第叁期中期票據
紫金礦業(02899)控股子公司烏後紫金涉嫌越界開采 已被立案調查
招商銀行(03968)免去田惠宇行長、董事職務
知乎-W(02390)每股發售價定爲32.06港元
廣汽集團(02238)同意廣汽乘用車 YX1 項目的實施 總投資約3億元
中集集團(02039)：中集運載以增資擴股方式引入戰略投資者 注冊資本將增至11.96億元
亞盛醫藥-B(06855)：共六項臨床前進展亮相2022年美國癌症研究協會年會
渣打集團(02888)：重新調配及精簡非洲及中東地區業務
拉夏貝爾(06116)：上交所決定終止公司A股股票上市
中國建材(03323)：甯夏建材正在籌劃重組
紅星美凱龍(01528)部分高管擬自願增持公司股份
人瑞人才(06919)獲控股股東張建國增持15萬股
金風科技(02208)股東和諧健康擬減持不超過約2.535億股
快手-W(01024)向主要股東程一笑授出324.68萬份購股權
百得利控股(06909)擬斥資8000萬美元收購YZB Auto Services Group Limited全部股權
中原銀行(01216)與中原資管簽訂資産轉讓協議 對價100億元
陳唱國際(00693)附屬擬1.26億新元出售一物業連同其廠房及設備
工商銀行(01398)完成發行500億元二級資本債券
北京控股(00392)獲授7.1 億美元的定期貸款融資
招商證券(06099)發行30億元短期融資券
保利置業集團(00119)附屬發行35億元公司債券
福耀玻璃(03606)擬向銀行申請20億元的綜合授信額度
中國飛機租賃(01848)附屬公司發行15億元票據
【財報數據】
高鑫零售(06808)發盈警預期年度淨虧損7.5億元至9.5億元 同比盈轉虧
阿裏影業(01060)發盈喜 預期年度歸母淨利潤不低于4000萬元
比亞迪電子(00285)發盈警 預期一季度股東應占溢利減少約75%至85%
比亞迪股份(01211)發盈喜 預期首季歸母淨利達6.5億元-9.5億元 同比上升174%至300%
合景泰富集團(01813)發布2021年業績 股東應占溢利約24.21億元 同比減少約63.73%
迅銷(06288)發布中期業績 股東應占溢利1468.44億日圓 同比增長38.7%
兖礦能源(01171)：兖礦財務公司一季度淨利潤約9668.88萬元 同比增長20.36%
福耀玻璃(03606)發布第一季度業績 歸母淨利約8.71億元 同比增長1.86%
中國中冶(01618)首季新簽合同額3191.1億元 同比增長13.7%
朗詩地産(00106)一季度簽約銷售額43.52億元
衆安在線(06060)首季度原保險保費收入同比增加10.25%約至49.59億元
中國太保(02601)：中國太平洋人壽保險首季度原保險業務收入同比增長4.2%至994.50億元
安踏體育(02020)一季度安踏品牌産品零售額取得10-20%高段的正增長
百奧家庭互動(02100)一季度付費賬戶爲100萬 環比上升11%
莎莎國際(00178)第四季度持續經營業務的零售及批發業務營業額按年上升1.9%至8.34億港元
永嘉集團(03322)：高級時裝零售業務的實體店鋪于一季度的同店銷售下滑22%
國泰航空(00293)3月載客3.06萬人次 同比增加65.2%
中國國航(00753)3月旅客周轉量同比下降70.1% 貨郵周轉量同比上升3.3%
中國東方航空股份(00670)3月客運運力投入同比下降62.35% 旅客周轉量同比下降69.32%
中國南方航空股份(01055)3月客運運力投入同比下降56.01%
華潤電力(00836)：一季度附屬電廠售電量同比增長7.9%
華能國際電力股份(00902)第一季度境內上網電量同比增長2.42%
中國神華(01088)3月份商品煤産量同比增長6.9%至2780萬噸
中煤能源(01898)3月商品煤銷量2441萬噸 同比減少7.3%
奈雪的茶(02150)一季度淨新增37間奈雪的茶茶飲店 正積極推進降本措施 增強經營韌性
春泉産業信托(01426)：第一季度華貿物業平均租用率約爲97%
創維集團(00751)發盈警 預計首季度稅後溢利同比下降不少于35%
亞洲水泥(中國)(00743)發盈警預期一季度股東應占利潤同比降70%
浙江世寶(01057)發盈警預期一季度歸母淨虧損爲600萬元-0萬元 同比下降129.53%至100.00%
【宏觀及行業】
1.央行、外彙局：印發《關于做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，從支持受困主體纾困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展叁個方面，提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度的23條政策舉措。
2.工信部：抓實落細重點産業鏈供應鏈“白名單”制度，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備制造、農用物資、食品、醫藥等重點産業鏈龍頭企業日調度機制，發揮産業鏈供應鏈暢通協調平台作用，加強前後方協同、上下遊銜接，強化部省聯動，保障重點企業穩定生産和重點産業鏈運轉順暢。
3.文旅部：2022年一季度，國內旅遊總人次8.30億，比上年同期減少1.94億，下降19.0%。其中，城鎮居民旅遊人次6.21億，下降11.4%；農村居民旅遊人次2.09億，下降35.3%。
4.統計局：一季度，國內生産總值270178億元，同比增長4.8%；社會消費品零售總額108659億元，同比增長3.3%；全國固定資産投資（不含農戶）104872億元，同比增長9.3%；規模以上工業增加值同比增長6.5%；全國居民人均可支配收入10345元，同比名義增長6.3%；全國城鎮新增就業285萬人；全國城鎮調查失業率平均值爲5.5%。
5.統計局：一季度，全國房地産開發投資27765億元，同比增長0.7%；房地産開發企業房屋施工面積806259萬平方米，同比增長1.0%；房屋新開工面積29838萬平方米，下降17.5%；商品房銷售面積31046萬平方米，同比下降13.8%；商品房銷售額29655億元，下降22.7%。3月末，商品房待售面積56113萬平方米，同比增長8.2%。
6.統計局：3月，粗鋼産量8830萬噸，同比減少6.4%；原煤産量3.96億噸，同比增長14.8%；原油産量1771萬噸，同比增長3.9%；天然氣産量197億立方米，同比增長6.3%。
7.央行：今年以來，加大流動性投放力度，爲支持小微企業留抵退稅加速落地，靠前發力加快向中央財政上繳結存利潤，截至4月中旬已上繳6000億元，主要用于留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當于投放基礎貨幣6000億元，和全面降准0.25個百分點基本相當。從全年看，將總計上繳11000多億元結存利潤。
8.央行：決定于2022年4月25日下調金融機構存款准備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款准備金率的金融機構）。爲加大對小微企業和“叁農”的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款准備金率高于5%的農商行，在下調存款准備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。此次降准爲全面降准，共計釋放長期資金約5300億元。
9.中國光伏行業協會：2022年，在光伏發電成本下降和全球綠色複蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長，預計2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。
10.Canalys：一季度全球台式機和筆記本電腦出貨量全年下降3%，僅達到8010萬台。然而，市場供應匮乏，電腦價格持續上漲，消費者對高價個人電腦的需求也不斷增加，因此市場收入達到了700億美元。筆記本出貨量同比萎縮6%，僅售出6320萬台，而台式機出貨量增長13%，達到1680萬台。
11．Omdia：在2020-2027年期間，全球PON市場規模將以12.3%的年複合增長率 (CAGR) 增長，到2027年達到163億美元。PON技術將繼續用于支持FTTH，但對于許多運營商來說，其作用正在發生演變。
12.中汽協：2022年3月，新能源汽車産銷分別完成46.5 萬輛和48.4萬輛，同比均增長1.1 倍。2022年1-3 月，新能源汽車産銷分別完成129.3 萬輛和125.7 萬輛，同比均增長1.4 倍。
13.Gartner：2021年全球雲計算市場保持穩健增長，從2020年642.9億美元增長至908.9億美元。其中，排名第一的亞馬遜AWS份額較去年微跌，爲38.92%，微軟、阿裏雲位居二叁名，市場份額均有所擴大。在全球前六名中，有叁家中國雲廠商，其中華爲雲、騰訊雲分別位居五、六名。
14.乘聯會：2022年3月份皮卡市場銷售5.5萬輛，同比下降1.1%，環比增長60.3%，相比較與2019年同期則增長14.7%，表現較強。今年1-3月的總體皮卡走勢依舊有較強走勢，累計銷量達到13.1萬輛，較2021年1-3月僅微降2.8%。
15.中國紡織工業聯合會：今年一季度，我國紡織品服裝出口722.5億美元，同比增長11.2%。其中，紡織品出口365.7億美元，同比增長15.1%；服裝出口356.8億美元，同比增長7.4%。
【主要股東增減持】
4月12日，Schroders PLC增持中國太保(02601)205.5萬股，每股作價18.8113港元，總金額約爲3865.72萬港元。增持後最新持股數目約爲3.89億股，最新持股比例爲14.01%。
4月12日，Brandes Investment Partners, L.P.減持第一太平(00142)943.7305萬股，每股作價3.02港元，總金額約爲2850.07萬港元。減持後最新持股數目約爲2.98億股，最新持股比例爲6.97%。
4月11日，小摩增持舜宇光學(02382)108.8659萬股，每股作價107.1227港元，總金額約爲1.17億港元。增持後最新持股數目約爲6591.81萬股，最新持股比例爲6.00%。
4月11日，小摩減持新奧能源(02688)66.368萬股，每股作價110.0207港元，總金額約爲7301.85萬港元。減持後最新持股數目約爲6718.62萬股，最新持股比例爲5.94%。
【大行評級】
小摩：維持中國銀行(03988) “增持”評級 目標價升至3.85港元
小摩：維持農業銀行(01288)“中性”評級 目標價上調至3.25港元
小摩：維持工商銀行(01398)“中性”評級 目標價升至5.4港元
大和：重申周大福(01929)“買入”評級 目標價19.5港元
瑞信：維持港交所(00388)“中性”評級 目標價下調9.5%至383港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：中國鐵塔(00788)、嘉瑞國際(00822)、山東新華制藥股份(00719)、山東黃金(01787)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。