智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究顯示,2022年在PC或服務器領域,英特爾(INTC.US)(Intel)與超威(AMD.US)(AMD)都有支持DDR5世代的全新CPU將上市,因此以韓廠爲首的存儲器供貨商也逐步將重心轉移至DDR5,同時減少舊世代DDR3的供給。在韓廠加速退出、台廠新産能尚未到位等情形下,DDR3供給將會下滑。需求方面,由于網通芯片供應開始增加、缺料問題逐漸改善,以及采購預期心理而提前拉貨,將使今年DDR3呈現供需吃緊的狀況,預估第二季DDR3價格將可能因此轉爲上漲0~5%。
供給方面,包含叁星(Samsung)、SK海力士(SK hynix)等兩大原廠都已逐步減産DDR3,且將陸續結束DDR3相關産品如1/2Gb、4Gb的生産周期(EOL;End OF Life)。美光(MU.US)(Micron)則例外,據TrendForce集邦咨詢了解,其DDR3至2026年都尚未有結束産品周期的規劃,産出相比韓廠將較爲長久,並預計將轉移至以生産利基型産品爲主的美國廠。不過,美國廠也同時生産車用、消費類等利基制程,在現今車用存儲器需求大幅增加的情況下,估計美光將着重産出較高毛利的車用存儲器,恐間接壓縮到消費類規格的供給。
而主要專攻DDR3的台廠如南亞科(Nanya Tech)、華邦(Winbond)等,雖然皆有産能擴增計劃,不過實際貢獻仍要等到2023~2024年,故今年DDR3整體供給量不會有太大變化。
需求方面,終端裝置以機頂盒與GPON、Router、Modem等網通産品爲主,而這些應用所需的主芯片(SoC)多半對于效能並未有高度追求。然而,去年第四季邏輯IC晶圓産能嚴重吃緊,毛利較低的芯片産能被排擠的狀況就顯得十分明顯,加上長短料情形,導致各業者幾乎都面臨終端裝置無法組裝的困境。不過自2022年初以來,包含晶圓代工廠在內的部分料件供給情況有所舒緩,中國農曆新年過後,零部件逐步備齊,也促使部分采購業者開始回頭采買consumer DRAM。
除此之外,DRAM現貨價在去年底因西安疫情管制後開始止跌翻揚,並且連續維持漲勢達兩個多月,也導致采購産生即將漲價的預期心理而更加提前備貨。因此,即便目前終端需求尚未全面回溫,但市場已有緩步備貨的趨勢,以避免後續價格被墊高,或甚至面臨無貨可拿的窘境。