FX168財經報社(北美)訊 俄羅斯總統普京下令軍隊進入烏克蘭東部兩個分離地區后，俄羅斯資產周二(2月22日)引領全球市場波動。
周二早些時候，在普京發表聲明后，美元兌俄羅斯盧布匯率升至近81盧布，為兩年來的最低水平，之后回落至略高于79盧布的水平。
然而，烏克蘭格里夫尼亞匯率進一步下跌，兌盧布下跌2.1%。莫斯科股市早盤晚些時候，俄羅斯MOEX股指暴跌6%，跌至2020年年中以來的最低點，但尾盤逆轉跌勢，轉而收漲1.42%，報3080.11點。俄羅斯交易系統現金指數RTS收漲1.59%，報1226.69點，盤初一度跌逾10%。
歐洲股市周二早盤開盤時下跌了1.8%，但在午后的交易中，股市收復了之前的失地，轉而小幅上漲。
隨著俄烏緊張局勢升溫，美國股指低開低走，道指跌幅擴大至超600點。
據俄羅斯衛星新聞最新報道，俄羅斯外交部表示，俄羅斯于當地時間周二與“頓涅茨克人民共和國”和“盧甘斯克人民共和國”建立外交關系。
日內稍早，俄聯邦委員會批準總統在境外使用俄軍。153名參議員為這一決定進行表決投票，沒有反對票和棄權票。
此前，俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科稱，普京請俄羅斯聯邦委員會考慮在國外使用武裝部隊的問題。 普京總統周一簽署命令，承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立，并責成維護兩個共和國的和平。俄羅斯外交部強調，這一決定系根據《聯合國憲章》條款作出。
普京稱，現在不存在明斯克協議，我們已承認頓涅茨克和盧甘斯克兩個人民共和國。
普京回答頓涅茨克和盧甘斯克兩個人民共和國邊境問題：承認這兩個共和國的俄羅斯承認包括指出它們邊境的憲法在內的所有文件。
道瓊斯指數下跌超640點或1.9%，標準普爾500指數下跌1.6%，納斯達克綜合指數下跌近2.0%。美國股市周一因總統日假期而休市。
（道瓊斯指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
Sevens Report的創始人Tom Essaye表示，俄羅斯/烏克蘭的局勢仍然非常不穩定，緊張局勢依然高度緊張，短期內這仍將對股市構成不利影響。
與此同時，油價也出現了飆升，美國原油價格上漲2.9%，至93.73美元/桶；國際基準布倫特原油價格上漲2.2%，至約97.50美元/桶，削減了當天早些時候的部分漲幅。
數字貨幣遭受重創，比特幣在早盤交易中一度跌至36370美元，為兩周多以來的最低水平，但在歐洲市場午后回升至37755美元。
金價周二觸及近9個月來的最高水平，隨后回落，因等待烏克蘭危機進一步發展的投資者重新將金價定位在1900美元的關鍵關口附近。
美市盤中，現貨金交投于平盤略下方，交投于1903美元一線，稍早一度觸及1891.27美元低點，較去年6月1日以來的最高水平1914.03美元回落近23美元。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
對俄制裁措施相繼出爐
此前，普京周一晚間宣布，他將承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立，并簽署了一項法令，呼吁軍隊進入頓巴斯的兩個飛地，這兩個飛地部分由莫斯科支持的分裂分子控制。
聯合國安理會周一晚間在紐約召開緊急會議，此時醞釀已久的沖突進入了一個新階段。美國總統拜登簽署了一項行政命令，禁止美國對這兩個分離地區進行新的投資、貿易和融資。
英國衛生部長賈維德當天上午在接受天空新聞(Sky News)采訪時表示:“對烏克蘭的入侵已經開始。”
預計白宮將于周二宣布更廣泛的經濟制裁。知情人士表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國政府可能會阻止俄羅斯獲得大量美國和外國制造的科技產品，涉及從商業電子產品和電腦到半導體和飛機零部件等一系列產品。知情人士稱，拜登將通過要求尋求向俄羅斯付運更多商品的企業獲得美國許可證，然后政府拒絕許可證申請來實現這一目標。根據一攬子計劃中提議的調整，相關許可證申請將面臨嚴格的“默認拒絕政策”審查標準，這意味著只有在極少數情況下，政府才會予以批準。
英國宣布對5家俄羅斯銀行和3名富人實施了有針對性的制裁，而德國則暫停了北溪2號天然氣管道的認證，該管道的目的是將天然氣從俄羅斯直接輸送到歐洲。
歐盟同意對俄羅斯實施新的制裁，將把更多的政界人士、議員和官員列入黑名單，禁止歐盟投資者交易俄羅斯國債，并針對與分裂主義實體的進出口貿易。
然而，歐盟外交政策負責人博雷利周二在巴黎的一次會議后表示，歐盟外交部長們選擇不制裁俄羅斯總統普京。
博雷利同意制裁27個俄羅斯個人和實體、銀行、國防部門，并限制俄羅斯進入歐洲資本市場。
凱投宏觀首席經濟學家Neil Shearing周二在一份報告中說，對俄羅斯經濟的影響將在很大程度上取決于西方政府的反應。
Shearing說:“俄羅斯的資產負債表比2014年克里米亞危機時更強健，外債減少了，與其他主要發達經濟體的金融聯系也減少了。”
“制裁的實施仍將對經濟產生影響，但在其他條件相同的情況下，這一影響可能比2014-15年(當時GDP下降了約2.5%，該國經歷了金融危機)要小。”
貝倫貝格首席經濟學家Holger Schmieding說，普京是否會將俄羅斯軍隊進一步部署到頓巴斯地區，從而侵犯基輔控制的自由烏克蘭，目前仍存在很大的不確定性。頓巴斯是親俄組織控制的地區。
如果他在此之前停止，“隨著時間的推移，制裁將削弱俄羅斯經濟，對發達世界的影響非常有限。”市場將在一段時間后恢復正常，”Schmieding說。
然而，如果形勢升級為全面入侵，貝倫貝格預計未來一至兩個月市場將進一步出現重大的避險行動，一旦前景變得更加明朗，市場將出現反彈，在未來3至12個月，市場大多會恢復之前的趨勢。
Federated Hermes國際業務新興市場投資組合經理Kunjal Gala表示，對俄羅斯實施制裁的前景削弱了俄羅斯經濟的中長期潛力，因為相比影響國內經濟和改革的一些問題，政府將更專注于地緣政治擔憂。
“俄羅斯也可能退出主要新興市場指數，導致投資流出市場。我們目前對俄羅斯的投資比重偏低，并將進一步減少。”
“盡管估值較低，股市可能反彈，但俄羅斯經濟未來的前景將是疲軟的。在某個時候，能源市場上的興奮情緒也應該會冷卻下來，對依賴石油和天然氣的俄羅斯經濟來說，這股順風會變成逆風。”
高盛風險溢價
高盛策略師表示，烏克蘭的“直接沖突”加上“懲罰性制裁”可能使標普500指數較上周五收盤再下跌6%，歐洲和日本股市跌幅更大。
周一的一份報告顯示，由于地緣政治動蕩難以交易，高盛的策略師們正在根據近期全球資產對盧布的敏感性進行計算。
他們指出，最壞的情況是，俄羅斯貨幣貶值10%將油價推高13%，并導致美國國債收益率下跌27個基點。
隨著烏克蘭邊境附近的緊張局勢升級，交易員紛紛買進美國國債，拋售股票，投資者試圖對沖投資風險，并預測可能出現的情況。
俄羅斯總統普京宣布承認兩個自行宣布獨立的共和國，這可能會失去由歐洲斡旋的和平談判機會，能源價格不斷上漲正在加劇經濟增長和通脹的風險。
“盡管1月份俄羅斯/烏克蘭的緊張局勢似乎主要影響了當地資產，但2月份對全球資產的溢出效應要明顯得多。”包括Dominic Wilson在內的高盛團隊寫道，“如果風險進一步加劇，我們轉向完全沖突的場景，再加上懲罰性制裁，政治風險溢價的累積很可能會延續。”
根據分析，高盛預測的最糟糕情況還包括：歐洲和日本股市下跌約9%，以科技股為主的納斯達克下跌近10%，歐元/美元下跌2%。
相反，報告稱，“局勢降級”將導致盧布走強，美國股市將上漲約6%，美國國債收益率將大幅上升。
高盛的下行預期是基于這樣一種計算，即俄羅斯貨幣距離過去20年來被低估程度最高的水平仍相差10%以上。這些策略師表示，這是一個“保守的基準”。
自上周五以來，盧布已下跌逾3%，而美國股指期貨已下跌約1.5%，接近今年以來的技術回調。對美國國債的避險需求激增，遏制了基準10年期國債收益率的上漲，使其回到2%以下。
“實際上，我們在等待西方對俄羅斯的制裁，那將加劇全球市場的金融不穩定，”IG Markets分析師Kyle Rodda說，“然后，歐洲的天然氣供應被削減作為報復手段，價格飆升可能會破壞需求，引發更大的通脹。”
高盛的預測與德意志銀行策略師Jim Reid周一的言論一致，后者認為，標普500指數典型的地緣政治拋售平均規模在6%至8%左右。他援引該行戰略團隊的一份分析稱，股市需要大約三周時間才能觸底，再需要三周時間才能從之前的水平反彈。
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