【重要數據】
【智通觀點】
1. 上周末美股截至收盤，道指跌503.53點，跌幅爲1.43%，報34738.06點；納指跌394.49點，跌幅爲2.78%，報13791.15點；標普500指數跌85.44點，跌幅爲1.90%，報4418.64點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24660點，較香港收市跌246.19點，幅度爲1%。
2. 上周末油價創下七年新高。WTI 3月原油期貨收于每桶93.10美元，漲幅3.22美元，漲幅3.6%。布倫特原油4月期貨收于每桶94.44美元，漲3.03美元，漲幅3.3%。涉及相關港股包括中海油(00883)系列原油板塊，及油服類相關企業。
3. 中國證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》。本次修訂主要包括以下內容：一是拓展適用範圍，境內方面，將深交所符合條件的上市公司納入，境外方面，拓展到瑞士、德國；二是允許境外基礎證券發行人融資，並采用市場化詢價機制定價；叁是優化持續監管安排，對年報披露內容、權益變動披露義務等持續監管方面作出更爲優化和靈活的制度安排。下一步，證監會、滬深證券交易所將按照《監管規定》等做好境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務服務和監管工作，以高水平開放促進實體經濟高質量發展。
4. 中國1月房地産貸款投放迎來“開門紅”，新增規模在去年四季度增長基礎上進一步提升，預計1月房地産貸款新增約6000億元，較四季度月均水平多增約3000億元，其中房地産開發貸款多增約2000億元，個人住房貸款多增約1000億元，金融機構對房地産企業的融資行爲持續改善。內房板塊有部分反彈空間。
5. 2月11日，中國國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝(即Paxlovid)進口注冊。本品爲口服小分子新冠病毒治療藥物，用于治療成人伴有進展爲重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者。涉及相關港股包括歌禮制藥-B(01672)、君實生物(01877)。
6. 作爲全球重要的資源品輸出國，印尼的一舉一動都牽動着大宗商品的走勢。2月11日，一份由印尼礦業部下屬礦産和煤炭局發布的文件顯示，印尼已經暫停超過1000個礦商的礦場（包含錫、鎳礦等）運營。市場擔憂，一旦印尼暫停1000多個礦場的時間過長，或將影響相關資源品種的出口供給，或將加劇全球大宗商品供需緊張的格局，價格或進一步上漲。涉及相關港股有色資源板塊，包括紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、五礦資源(01208)、中國鋁業(02600)、新疆新鑫礦業(03833)等。
7. 歌禮制藥-B(01672)宣布已通過歐洲代理商向德國、法國、愛爾蘭和英國遞交了利托那韋（100毫克薄膜衣片）上市許可申請。其他包括在歐洲國家、北美國家和亞太國家的利托那韋的上市許可申請也預計將在近期遞交。歌禮持續與國內和國際公司（包括大型跨國制藥公司）就利托那韋在中國和全球的商業化供應進行合作洽談。口服利托那韋片是針對病毒蛋白酶的多種口服抗病毒藥物的藥代動力學增強劑及口服抗病毒藥物Paxlovid（奈瑪特韋片+利托那韋片組合包裝）的組成之一。
【公司要聞】
福萊特玻璃(06865)擬33.44億元收購大華礦業及叁力礦業 將擁有穩定的玻璃用石英岩礦供應
歌禮制藥-B(01672)在歐洲多個國家遞交利托那韋上市許可申請
複星醫藥(02196)采納複星健康股權激勵計劃
泰格醫藥(03347)擬回購A股股份 資金總額2.5億元至5億元
中創環球(01678)擬設立合資公司中創優品將承接寶帝來在香港及海外市場的業務
信達生物(01801)：美國FDA對信迪利單抗治療一線非鱗狀非小細胞肺癌的新藥申請召開腫瘤藥物咨詢委員會
上海醫藥(02607)：鹽酸胺碘酮注射液獲批生産
開拓藥業-B(09939)：普克魯胺治療輕中症新冠患者全球多中心III期臨床試驗完成中國首例受試者給藥
金斯瑞生物科技(01548)：與楊森生物科技的合作達成重大裏程碑 傳奇獲支付5000萬美元付款
再鼎醫藥-SB(09688)擬1股拆細爲10股 以提高交易流動性
魯證期貨(01461)擬更名爲“中泰期貨“ 充分發揮中泰集團的品牌效應
中鋁國際(02068)選舉非執行董事李宜華擔任董事長
【財報數據】
慧聰集團(02280)預期年度股東應占虧損同比減少
龍源電力(00916)1月完成發電量約524.26萬兆瓦時 同比減少15.29%
富力地産(02777)1月總銷售收入46億元
彩客化學(01986)預期2021年度淨利潤不少于2.2億元 同比增長不低于52.1%
新天綠色能源(00956)1月完成發電量118.81萬兆瓦時 同比下降16.98%
飛魚科技(01022)預期2021年淨虧損增至6900萬-8900萬元
江山控股(00295)1月太陽能發電站發電量約爲3.215萬兆瓦時
東風集團股份(00489)1月汽車銷量30.36萬輛 同比增長10.01%
中梁控股(02772)1月合約銷售額83.9億元
世茂集團(00813)1月合約銷售額75.1億元
中海石油化學(03983)預計2021年股東應占淨利潤增至14.14億元-14.54億元
越秀地産(00123)1月合同銷售額50.4億元
中國奧園(03883)1月物業合同銷售額約19.2億元
舜宇光學科技(02382)1月手機鏡頭出貨量同比下降11.0%至約1.315億件
丘钛科技(01478)1月攝像頭模組銷量4772.3萬件 同比增長31%
綠地香港(00337)1月合約銷售7.12億元
龍湖集團(00960)1月歸屬公司股東權益的合同銷售額爲69.9億元
正榮地産(06158)1月累計合約銷售金額78.97億元
鋁價維持高位 中國宏橋(01378)預期年度淨利潤同比增加60%以上
【宏觀及行業】
1. 商務部：2021年我國服務貿易持續快速增長，服務進出口總額達52982.7億元，服務貿易逆差縮窄到2112.7億元，充分體現了我國在服務貿易領域結構調整、出口競爭力提升等方面取得的積極成效。
2. 外彙局：2021年，我國經常賬戶順差20348億元，其中，貨物貿易順差35736億元，服務貿易逆差6303億元，初次收入逆差10152億元，二次收入順差1067億元。
3. 銀保監會：2021年四季度末，我國銀行業金融機構本外幣資産344.8萬億元，同比增長7.8%。其中，大型商業銀行本外幣資産138.4萬億元，占比40.1%，資産總額同比增長7.8%；股份制商業銀行本外幣資産62.2萬億元，占比18.0%，資産總額同比增長7.5%。
4. 易居研究院：發布《2022年1月中國城市住房價格288指數》報告。監測的全國288個地級以上城市房價變動趨勢的“中住288指數”爲1583.6點，較上月下降3.1點，環比下跌0.19%，同比漲幅爲1.39%。值得注意的是，該指數自2021年10月以來已經連續四個月下跌。
5. 乘聯會秘書長崔東樹：2021年全國新能源車市場火爆，國內新能源車零售達到299萬台，同比增長170%。由于終端新能源需求旺盛，産能不足，未交車訂單充裕，锂價格上漲不會嚴重影響整體市場需求。有信心2022年新能源乘用車銷量達到550萬台左右，繼續實現70%左右高增長。
6. IDC：2021年Q3中國公有雲服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到71.88億美元，其中，騰訊雲公有雲服務市場份額穩居Top 2，同比增速達53%，位居行業領先水平。其中，IaaS+PaaS市場份額持續擴大，上升到10.92%。騰訊雲實現了在IaaS、PaaS、SaaS層面的持續穩健增長。
7. Sourcengine：今年2月，芯片從下單到交貨的前置時間比去年10月增加5-15周。一般用途的16位元處理器的前置時間拉長至平均44周，比去年10月增加15周。高效能芯片的交貨前置時間平均爲37周，特定處理器的交貨時間更長達99周
8. Canalys：2021年第四季度全球智能手機出貨量達3.63億部，同比增長1%。2021全年出貨量達到13.5億部智能手機，同比增長7%，接近2019年的13.7億部。其中，叁星以近2.75億部智能手機出貨穩坐全球第一，保持了20%的市場份額。
9. 中國汽車流通協會：發布2022年1月份“汽車經銷商庫存”調查結果。1月份汽車經銷商綜合庫存系數爲1.46，同比下降4.6%，環比上升2.1%。由于于芯片短缺問題緩解，經銷商庫存水平有所回升，但庫存系數仍處于警戒線下方。
10. 中國工程機械工業協會：對26家挖掘機制造企業統計顯示，2022年1月銷售各類挖掘機15607台，同比下降20.4%；其中國內8282台，同比下降48.3%；出口7325台，同比增長105%。
11. 數據顯示，2020年中國劇本殺市場規模已達117.4億元，預計到2022年中國劇本殺行業市場規模將增至238.9億元。全國範圍內共有超萬家桌遊相關企業，僅2021年就新增注冊量5957家，爲近十年來最多，同比增長85%。
【主要股東增減持】
2月7日，小摩減持招商銀行(03968)813.7448萬股，每股作價67.7025港元，總金額約爲5.51億港元。減持後最新持股數目約爲4.08億股，最新持股比例爲8.87%。
2月8日，貝萊德增持鞍鋼股份(00347)325.8萬股，每股作價3.6992港元，總金額約爲1205.20萬港元。增持後最新持股數目約1.27億股，最新持股比例爲9.01%。
2月9日，NINETY ONE UK LIMITED增持泰格醫藥(03347)24.29萬股，每股作價77.9478港元，總金額約爲1893.35萬港元。增持後最新持股數目爲617.35萬股，最新持股比例爲5.01%。
【大行評級】
花旗：予華潤電力(00836)“買入”評級 目標價降至25港元
大和：重申太平洋航運(02343)“買入”評級 目標價升至4.65港元
高盛：維持中芯國際(00981)“買入”評級 目標價37.6港元
瑞銀：予領展房産基金(00823)“買入”評級 目標價82港元
國聯證券：維持九毛九(09922)“買入”評級 目標價22.93港元
【交易鬧鈴】
招股中：樂普生物-B(02157)
業績公布：法諾集團(08153)、宏強控股(08262)、新維國際控股(08086)、環球戰略集團(08007)、世大控股(08003)、昌利控股(08098)、環球美食控股(08496)、廣駿集團控股(08516)、宏海控股集團(08020)、比高集團(08220)、量子思維(08050)、時時服務(08181)、富譽控股(08269)、怡康泰工程集團(08445)、國藥科技股份(08156)、亮晴控股(08603)、縱橫遊控股(08069)、亞洲速運(08620)、中國新華電視(08356)、民信國際控股(08456)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
