格隆匯2月13日丨天沃科技(002564.SZ)公佈，天沃科技擬向上海電氣以發行股份的方式購買其持有的上鍋廠100%股權。
截至預案簽署日，此次交易標的資產審計及評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易作價均尚未確定。此次交易標的資產的交易價格以符合相關法律法規的資產評估機構出具並經國有資產監督管理部門備案的評估報吿的評估結果為基礎，由上市公司與交易對方協商確定，並由雙方簽訂正式協議另行約定。相關資產經審計的財務數據、經備案的資產評估結果、標的資產定價情況等將在重組報吿書中予以披露。
為提高此次交易整合績效，上市公司擬向上海立昕非公開發行股份募集配套資金。擬募集配套資金不超過959,790,309.12元，募集資金規模不超過此次發行股份購買資產交易總金額的100%，且發行股份數量不超過此次非公開發行前上市公司總股本的30%。
此次交易募集配套資金扣除中介機構費用後擬用於投入標的公司項目建設、補充上市公司流動資金、償還債務等用途，募集資金具體用途及金額將在重組報吿書中予以披露。
此次重組完成後，天沃科技將聚焦“新型電力設計及系統解決方案、能源化工高端裝備製造與服務”兩大業務板塊，以智能技術與核心裝備為引領，致力於成為國際知名、國內一流的能源低碳、高效利用系統解決方案服務商。
天沃科技下屬子公司中機電力擁有“電力行業設計甲級”、“電力工程施工總承包壹級”等重要資質與證書，並具有豐富的新能源電力工程項目經驗。此次重組完成後，上市公司將繼續以中機電力為主體，依託其電力系統設計能力和專業資質優勢，持續強化在新能源項目領域的綜合解決方案能力和市場競爭實力。
此次重組完成後，天沃科技將充分發揮中機電力能源電力設計能力與上鍋廠高效電站鍋爐裝備技術及其光熱吸熱器、熔鹽儲能等可再生能源裝備技術的協同優勢，在“光煤”互補、“火儲”聯調等更多應用場景進行佈局，在發揮煤電基礎及調節負荷作用的同時，為更高比例利用可再生能源創造靈活性條件，從而為國家“安全降碳”提供有力技術保障。
在能源領域，以上鍋廠為主體，為電力、熱力、鋼鐵、有色、市政環保等行業客户提供技術領先、高效環保的電站鍋爐、工業鍋爐、餘熱鍋爐、生物質鍋爐、垃圾焚燒爐等能源裝備及服務。同時，針對國家提出的煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造的“三改聯動”發展要求，依託上鍋廠的高效電站鍋爐裝備技術，協同中機電力系統設計能力和專業資質優勢，積極把握全國煤電機組“三改聯動”的業務機會，為客户提供從系統設計到核心鍋爐島裝備改造服務的整體優化方案，推動下游行業不斷提高能源高效利用水平。
上鍋廠自身擁有多年的高端化工裝備供貨業績，旗下國控環球是擁有化工及冶金等行業專業甲級資質的設計院，擁有煤化工及精細化工核心工藝設計能力和業績，天沃科技下屬張化機是國內高端非標壓力容器及成套裝備的主要供應商，本次重組有利於強化上鍋廠、國控環球和張化機在化工工藝設計與裝備設計製造方面的深度協同，打造更具競爭優勢的化工裝備及系統解決方案。同時，通過上鍋廠和天沃科技旗下張化機、紅旗船廠在生產能力、技術研發和客户資源等方面的協同互補，進一步增強在鋼鐵、冶煉、海工及軍民融合等工業裝備領域的整體競爭優勢。
根據相關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票將於2022年2月14日開市起復牌。