【重要數據】
【智通觀點】
1、 上周末美股截至收盤,道指漲564.69點,漲幅1.65%,報34725.47點;納指漲417.79點,漲幅3.13%,報13770.57點;標普500指數漲105.34點,漲幅2.43%,報4431.85點。港股ADR指數按比例計算,收報23628點,漲78.01點或0.33%。
2、 美股蘋果(AAPL.US)收漲6.98%。公布業績後,瑞銀將蘋果目標價從175美元上調至185美元 。港股蘋果手機産業鏈板塊或跟隨,涉及相關企業包括丘钛科技(01478)、舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)、富智康集團(02038)。
3、 中電聯發布《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預測報告》,預計2022年新增發電裝機規模2.3億千瓦左右,將創曆年新高;總裝機達到26億千瓦左右。其中,水電4.1億千瓦、並網風電3.8億千瓦、並網太陽能發電4.0億千瓦、核電5557萬千瓦、生物質發電4500萬千瓦左右。煤電裝機容量11.4億千瓦左右。
4、 廣東省日前召開全省住房和城鄉建設工作會議,會議強調,抓好防範化解房地産領域風險,堅決有力處置個別頭部房地産企業房地産項目逾期交付風險。毫不動搖堅持“房住不炒”定位,保持調控政策連續性穩定性,增強調控政策協調性精准性,持續整治規範房地産市場秩序,強化房地産市場秩序監管,防範房地産領域風險。推進住房供給側結構性改革。有效增加保障性租賃住房供給,加快完善城鎮住房保障體系,提升住房公積金服務水平。推進城市設施功能完善。適度超前開展城市市政基礎設施建設,推進汙水處理提質增效,系統化全域推進海綿城市建設,持續推進“新城建”。培育支持建築業企業做大做強,推動建築工業化、數字化、智能化升級,持續規範建築市場秩序,深化粵港澳建築業合作。
5、 中國恒大(03333)發布公告,于2022年1月26日,該集團獲悉公司若幹附屬公司的資産被委任資産接管人,該等資産爲公司若幹附屬公司于2021年1月簽署的一項本金約5.2億美元融資交易的擔保,該等資産爲位于香港元朗的一塊擬用于住宅的未開發土地。
6、 市場消息,中國奧園(03883)引進戰投已有進展,山東某康養地産國企或有意成爲中國奧園控股股東,目前該國企已完成對中國奧園的初步盡調,預計年後啓動實質性盡調及商務接洽。另據記者了解,廣東粵海置地、越秀地産等企業也已在實質考察中國奧園廣州、珠海等地房地産項目。
7、 世茂集團(00813)公布,于2022年1月28日,該等賣方及擔保人與買方訂立出售協議,據此,第一賣方及第二賣方同意向買方出售銷售股份(相當于目標公司的全部注冊資本),及第叁賣方同意向買方轉讓銷售債權的權利,總代價爲人民幣45億元(人民幣)。
8、 呷哺呷哺(00520)旗下高端火鍋品牌湊湊海外首店在新加坡開業,這可以視爲呷哺集團宣布進軍國際餐飲市場後的正式落子。據悉,未來5年,呷哺集團計劃在新加坡布局50家門店,包含呷哺呷哺、湊湊、茶米茶、呷哺X等品牌。此外,圍繞着東南亞市場,未來2年內,呷哺集團將在海外布局中央廚房等相關産業鏈。該産業鏈不僅供應國外市場,還將成爲國內市場的海外中央廚房。
9、 針對近日市場有關“欣旺達將作爲小鵬G9某一版本的A供”及“將甯德時代逐步替換爲中航锂電”的傳聞,小鵬汽車官方回應表示,“近日外面傳播的我們要轉移供應商或由某供應商來做我們核心電池供應商的消息,均與事實有巨大出入。小鵬汽車會一如既往地選擇例如甯德時代這樣的實力供應商來成爲我們的核心合作夥伴。”涉及港股小鵬汽車-W(09868)。
【公司要聞】
澳門勵駿(01680):陳榮煉遭逮捕及拘留
澳優(01717)1月28日發行9000萬股配售股份
青島銀行(03866)因按“10配3”基准供股發行約7.82億股A股
勝獅貨櫃(00716):太平船務質押的約9.94億股公司股份已獲解除
中國恒大(03333)若幹附屬公司的資産被委任資産接管人
商湯-W(00020):上海商湯擬斥資33.28億元收購上海寫字樓物業
永泰生物-B(06978):“6B11-OCIK注射液”一期臨床試驗首例患者入組
先聲藥業(02096):SIM0235新藥臨床試驗申請獲美國食品藥品監督管理局批准
上海實業控股(00363):上實發展已成立專項工作小組追償上實龍創應收類款項
北京能源國際(00686)附屬與山東電建訂立EPC合約以建設光伏發電項目 代價約4.095億元
【財報數據】
中泛控股(00715)預計2021年度股東應占淨虧損約46億港元-56億港元
【宏觀與行業】
1. 教育部等叁部門:部署開展非學科類校外培訓收費專項整治工作。通知指出,隨着寒假的到來,非學科類培訓市場營銷急速升溫,一些培訓機構趁機漲價、傾銷課時,制造焦慮,加重了家庭經濟負擔,在一定程度上對沖了“雙減”成效,必須堅持以人民爲中心,全面加強非學科校外培訓監管,不斷鞏固深化治理成果。
2. 中物聯、國家統計局:2022年1月份中國制造業采購經理指數(PMI)爲50.1%,較上月下降0.2個百分點,連續3個月穩定在50%以上,顯示經濟運行整體持穩。分項指數變化顯示,2022年1月份,在存在疫情等短期因素擾動的情況下,經濟實現平穩開局,企業生産保持穩定,外部需求保持相對較好,大企業支撐作用較強,企業對後市普遍較爲樂觀。
3. 廣東省政府印發《廣東省推動服務貿易高質量發展行動計劃(2021—2025年)》。根據《行動計劃》,2021年至2025年全省服務貿易總額不低于45000億元,保持位列全國前叁,並力爭新興服務貿易、數字貿易額年均增長不低于15%,服務外包額年均增長5%以上,逐步構建與國際通行規則相銜接的服務業開放體系。
4. 國家郵政局:據測算,2022年1月中國快遞發展指數爲292.9。發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數分別爲348.8、399.9、200.5和81.1,2022年快遞市場平穩開局。
5. 商務部:2021年,我國服務貿易持續快速增長,全年服務進出口總額達52982.7億元人民幣,同比增長16.1%;其中服務出口25435億元,增長31.4%;進口27547.7億元,增長4.8%。服務出口增幅大于進口26.6個百分點,帶動服務貿易逆差下降69.5%至2112.8億元,同比減少4816.5億元,爲2011年以來的最低值。
6. 國家發改委:2021年,全國十種有色金屬産量6454萬噸,同比增長5.4%,增速同比回落0.1個百分點。其中,銅産量1049萬噸,增長7.4%,增速與上年基本持平;電解鋁産量3850萬噸,增長4.8%,回落0.1個百分點;鉛産量737萬噸,增長11.2%,提高1.8個百分點;鋅産量656萬噸,增長1.7%,回落1個百分點。氧化鋁産量7748萬噸,增長5%,提高4.7個百分點。
7. 財政部、稅務總局:延長部分稅收優惠政策執行期限至2023年。12月31日,包括《財政部稅務總局關于繼續實行農産品批發市場 農貿市場房産稅 城鎮土地使用稅優惠政策的通知》、《財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關個人所得稅政策的公告》、《財政部稅務總局 國家發展改革委 生態環境部關于從事汙染防治的第叁方企業所得稅政策問題的公告》等。
8. 工信部等九部門:聯合發布《“十四五”醫藥工業發展規劃》,規劃提出“十四五”期間醫藥工業營業收入、利潤總額年均增速保持在8%以上,增加值占全部工業的比重提高到5%左右;行業龍頭企業集中度進一步提高。全行業研發投入年均增長10%以上;到2025年,創新産品新增銷售占全行業營業收入增量的比重進一步增加。
【主要股東增減持】
1月24日,小摩增持凱萊英(06821)4.89萬股,每股作價278.9703港元,總金額約爲1364.16萬港元。增持後最新持股數目爲334.84萬股,最新持股比例爲17.01%。
1月24日,小摩增持維亞生物(01873)600.9069萬股,每股作價4.2134港元,總金額約爲2531.86萬港元。增持後最新持股數目約爲1.80億股,最新持股比例爲9.30%。
1月25日,小摩增持康龍化成(03759)17.1045萬股,每股作價112.608港元,總金額約爲1926.1萬港元。增持後最新持股數目約爲2546.92萬股,最新持股比例爲19%。
1月25日,貝萊德增持海螺水泥(00914)314.5萬股,每股作價42.4095港元,總金額約爲1.33億港元。增持後最新持股數目約爲7958.01萬股,最新持股比例爲6.12%。
1月24-25日,CITIC Securities Company Limited分別增持金力永磁(06680)101萬股、110萬股,每股作價分別爲27.3079港元、27.5792港元,總金額約爲5791.81萬港元。增持後最新持股數目約爲3206.06萬股,最新持股比例爲25.55%。
1月26日,Mondrian Investment Partners Limited減持大家樂(00341)184.4萬股,每股作價13.6港元,總金額爲2507.84萬港元。減持後最新持股數目約爲4664.6萬股,最新持股比例爲7.96%。
【大行評級】
花旗:中石化(00386)2021年核心收入或符合預期 維持“買入”評級
美銀證券:維持中國神華(01088)“買入”評級 目標價24港元
瑞銀:維持恒隆地産(00101)“買入”評級 目標價25.4港元
大摩:予中國鋁業(02600)“增持”評級 目標價6.6港元
花旗:重申玖龍紙業(02689)“買入”評級 目標價降17.2%至12港元
大摩:重申國藥控股(01099)“與大市同步”評級 目標價降至20.6港元
【交易鬧鈴】
業績公布:裕勤控股(02110)
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