【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至上周五收盤，道指跌4.81點，跌幅0.01%，報36231.66點；納指跌144.96點，跌幅0.96%，報14935.90點;標普500指數跌19.02點，跌幅0.41%，報4677.03點。上周道指下跌0.29%，標普500指數下跌1.87%，納指下跌4.53%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報23595點，升101.96點或0.43%。
2. 1月9日，香港財政司司長陳茂波發表網絡日志表示，本地疫情以外，今年接下來還需要同時面對多項外圍變量，包括外圍疫情發展、全球供應鏈持續出現瓶頸、燃料及大宗商品價格不斷上升，以至美歐央行在持續通脹壓力下，開始調整其貨幣政策，有關轉變可能觸發資金流向大幅變化，對各地資産價格甚至實體經濟或會造成沖擊。這些都爲香港今年經濟帶來不確性和挑戰，也是在今年財政預算案中就今年經濟情況作出預測時，需要小心考慮、並作出適當防範的因素。過去七個多月的市道氣氛及經濟表現已見起色，但不幸目前出現第五波疫情且年關在即，對整體經濟肯定有影響，如何適切地運用及調撥資源作出適當支持，將是其中一個須不斷動態分析評估的焦點。
3. 中國證監會發布《分拆規則》 完善上市公司分拆條件，明確不得分拆子公司上市情形。《分拆規則》主要由《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若幹規定》(證監會公告〔2019〕27號)和《關于規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》(證監發〔2004〕67號)修改、整合而來。《分拆規則》進一步明確子公司主要業務或資産若屬于上市公司首次公開發行股票並上市時主要業務或資産的，不得分拆該子公司上市。
4. 中國證監會發布《上市公司股份回購規則》，《規則》明確適用範圍。依據《公司法》第一百四十二條，在減少公司注冊資本外，增加“將股份用于員工持股計劃或者股權激勵”“將股份用于轉換上市公司發行的可轉換爲股票的公司債券”“上市公司爲維護公司價值及股東權益所必需”等叁種回購適用情形，同時考慮到“與持有本公司股份的其他公司合並”以及“股東因對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議，要求公司收購其股份”兩種回購情形主要適用其他規則，未納入《回購規則》適用範圍。涉及近期近期有回購需求的中國移動(00941)、中遠海控(01919)等。
5. 據財聯社，廣東省政府日前召集多家房企開會，與會房企包括奧園集團(03883)、富力地産(02777)、雅居樂(03383)、保利地産、中海地産、五礦地産、越秀地産(00123)、珠江實業集團等國企和民企。據知情人士透露，會上一些出險企業介紹了其經營情況及項目，此次會議相當于政府爲幾家國企央企收並購出險房企項目“牽線搭橋”。
6. 據中央紀委國家監委網站1月8日消息，中國人壽保險(集團)公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
7. 華虹半導體(01347)發布公告，2022年1月7日上午9點07分，叁廠發生GIS(氣體絕緣全封閉組合開關)內PT(電壓互感器)故障導致廠區短時停電，各類環境監測指標正常。公司立即啓動應急預案，當天中午起恢複供電，目前生産逐步恢複。
8. 廣發證券發布研報稱，關于豬肉需求趨勢，USDA口徑中國豬肉消費量于2014年達到峰值，2015-2018年年下降幅度在0.5%至2.5%左右；受價格因素影響，2019年下行幅度較爲劇烈，爲19%左右。2020年受疫情影響，低基數基礎上繼續小幅回落；價格走低疊加疫後餐飲需求恢複，2021年回升明顯。簡單總結，一般決定豬肉消費的是兩種力量，一是長期趨勢，受人口結構、城鎮化率以及消費習慣影響；二是價格周期，需求和價格在變化趨勢上負相關;近年又疊加第叁點即疫情影響，疫情走勢和餐飲消費的變動趨勢在一定程度上影響消費量走向。涉及相關港股包括中糧佳家康(01610)。
9. 據了解，目前國家第二批燃料電池汽車示範應用城市群評審工作已完成，由鄭州市牽頭的河南城市群以及由河北張家口牽頭的河北城市群近期獲批。這意味着，河南河北示範城市群仍可以趕上2022年度首年示範期，全國“3+2”燃料電池汽車示範格局已經形成。涉及相關港股包括濰柴動力(02338)、京城機電股份(00187)、中國重汽(03808)、中集安瑞科(03899)等。
【公司要聞】
四環醫藥(00460)：替格瑞洛片獲藥品注冊批件
旭輝控股集團(00884)：公司接納購買本金額爲2.65億美元票據
四環醫藥(00460)與韓國VIOL就黃金微針達成獨家代理協議
康耐特光學(02276)：超額配股權失效
百心安-B(02185)：位于上海的新廠房建造完成及投入使用
凱萊英(06821)：陳朝勇、周炎減持計劃已實施完畢
新天綠色能源(00956)完成非公開發行A股
康甯醫院(02120)擬收購樂清邦爾醫院股權
龍湖集團(00960)擬分拆龍湖智創生活于聯交所主板獨立上市
京城機電股份(00187)：A股股價近期漲幅較大 主營業務不涉及氫能源電池行業
中遠海運(01138)簽署LNG運輸船項目框架協議 擴大集團LNG船隊規模和市場份額
全速推進全零售生態共享平台 國美零售(00493)與國美控股及國美真快樂訂立多份持續關聯交易協議
中國聯塑(02128)擬成立聯塑班皓提供一體化能源解決方案
複星醫藥(02196)子公司擬出資不超過2.05億元參設基金投資醫療器械相關領域
康臣藥業(01681)與康恩貝(600572.SH)訂立戰略合作框架協議以進一步提高研發水平和營銷能力
微泰醫療-B(02235)獲認定2021年度浙江省“專精特新”中小企業
奈雪的茶(02150)2021年第四季度淨新增149間奈雪的茶茶飲店
中國叁江化工(02198)附屬與嘉化能源化工公司訂立能源管理協議
複星醫藥(02196)：複星通睿基金已完成首輪募資4.05億元
光大證券(06178)收到中國證監會上海監管局警示函
山東黃金(01787)：山東黃金集團累計增持2236.01萬股A股
天工國際(00826)擬使用不超過2億元閑置流動資金購買銀行理財産品
雲頂香港(00678)于1月7日起停牌 待公布內幕消息
華盛國際控股(01323)：黃偉升及陳健龍所持約1.55億股被強制出售 1月10日複牌
新華文軒(00811)控股股東四川新華出版發行集團增持1242.9萬股 持股達55.12%
中國中藥(00570)非執行董事王曉春轉讓1.05億股公司股票
祖龍娛樂(09990)授出約676.44萬份新購股權以代替已注銷的尚未行使購股權
長城汽車(02333)控股股東創新長城減持“長汽轉債”350萬張
中國中鐵(00390)擬發行不超過30億元公司債券
龍源電力(00916)發行25億元超短期融資券
招商證券(06099)：招證國際擬爲招證香港提供不超過20億港元擔保
港華燃氣(01083)將更名爲“港華智慧能源”
盛業資本(06069)更名爲“盛業控股集團有限公司”
東曜藥業-B(01875)：曜展獲Vivo Capital Fund VIII注資50萬美元
中國南方航空股份(01055)聘任吳榕新爲公司總工程師
51信用卡(02051)：孫海濤獲委任爲行政總裁
【財報數據】
中州證券(01375)預期2021年股東應占利潤同比增長360.20%-436.90%
巨濤海洋石油服務(03303)預期2021年擁有人應占利潤同比大幅下滑
浙江滬杭甬(00576)：浙商證券預期2021年股東應占利潤同比增長30%-40%
寶龍地産(01238)2021年合約銷售總額1012.27億元 同比增長24.1%
龍源電力(00916)2021年完成發電量約6328.53萬兆瓦時 同比增長19.26%
IGG(00799)預期2021年度收入同比增長10%左右
美的置業(03990)2021年合同銷售額1371.4億元 同比增加8.7%
融創中國(01918)2021年合同銷售額約5973.6億元 同比增長4%
弘陽地産(01996)2021年合約銷售額同比增長0.83%至872.2億元
舜宇光學科技(02382)12月手機鏡頭出貨量1.21億件 環比減少2.2% 同比減少7.3%
中國奧園(03883)2021年物業合同銷售額1210.3億元
富力地産(02777)2021年權益合約銷售額1202億元
東風集團股份(00489)2021年累積汽車銷量277.5萬輛
耀才證券金融(01428)首9個月稅後純利爲約4.23億港元
新城發展(01030)附屬新城控股(601155.SH)2021年合同銷售額同比下降6.85%至2337.75億元
新城發展(01030)12月合約銷售金額同比減少約32.99%至208.09億元
陳唱國際(00693)預期2021年度未變現虧損金額爲1.7億港元
【宏觀及行業】
1. 工信部：原材料工業司將深入落實《“十四五”原材料工業發展規劃》，發揮非金屬礦産資源的支撐作用和戰略價值，培育一批重點非金屬礦領域資源配置能力強、技術引領能力強、品牌影響力強的領軍企業和特色園區。加快綠色低碳技術改造，促進礦物功能材料發展，推動智能礦山和智能工廠建設。
2. 國家外彙管理局：截至2021年12月末，我國外彙儲備規模爲32502億美元，較11月末上升278億美元，升幅爲0.86%。2021年12月，外彙市場運行總體平穩，跨境資金流動活躍有序。
3. 中國外彙交易中心：2021年12月，境外機構投資者共達成現券交易9343億元，環比減少10%，交易量占同期現券市場總成交量的約4%。12月，境外機構投資者買入債券5120億元，賣出債券4223億元，淨買入897億元。南向通方面，目前已有50余家機構參與債券通南向通交易。12月，境內機構投資境外公司債等債券，覆蓋人民幣、美元等幣種。
4. 國家知識産權局：2021年，我國知識産權發展指標量質齊升。創造方面，授權發明專利69.6萬件，實用新型312.0萬件，外觀設計78.6萬件，我國國內每萬人口高價值發明專利擁有量達到7.5件；受理PCT國際專利申請7.3萬件。
5. 2021年我國快遞業務量達1085億件，支撐網絡零售額接近11萬億元。新增社會就業20萬人以上。去年，我國“快遞進村”比例超過80%，蘇浙滬基本實現“村村通快遞”。我國農村地區去年的收投快遞包裹總量達370億件，帶動農産品出村進城和工業品下鄉進村超1.85萬億元。
6. 中汽協：2021年12月廣汽銷量233,671輛位列第一，同比增長11.77%，2021年累計銷量20,144,387輛，同比增長4.92%。長城、吉利分別位列第二、第叁，12月銷量分別爲162,369輛、141640輛。奇瑞、比亞迪、宇通位列第四、第五、第六。
7. 世界黃金協會：2021年，全球實物黃金ETF總持倉下降173噸(約合91億美元，資産管理規模減少4.0%)，至3570噸，降幅約5%，而總資産管理規模按價值計算下降9%至2090億美元——總價值降幅受到金價下跌和持倉噸數下滑的雙重影響。
8. IC Insights：2022年全球半導體總銷售額預計將增長11%，並達到創紀錄的6806億美元。報告指出，2021年全球半導體總銷售額猛增25%，2022年這個數據可能會放緩，但仍將達到11%。如果最終預測屬實，那麽2022年將是連續第叁年兩位數百分比的增長。
9. 香港金管局：香港2021年12月底的官方外彙儲備資産爲4,968億美元（2021年11月底爲4,994億美元）。2021年12月底並無未交收外彙合約（2021年11月底爲10億美元）。爲數4,968億美元的外彙儲備資産總額，相當于香港流通貨幣6倍多，或港元貨幣供應M3約48%。
【主要股東增減持】
1月5日，美國資本集團減持康希諾生物-B(06185)28.06萬股，每股作價153.467港元，總金額約爲4306.28萬港元。減持後最新持股數目約爲3031.39萬股，最新持股比例爲22.85%。
1月6日，Tenbagger Capital Management CO.,LTD 增持上海複旦(01385)61.8萬股，每股作價23.3080港元，總金額約爲1440.43萬港元。增持後最新持股數目爲1730.70萬股，最新持股比例爲6.09%。
【大行評級】
中金：維持阿裏巴巴-SW(09988)“跑贏行業”評級 目標價微降至181港元
花旗：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價703港元
瑞銀：重申敏實集團(00425)“買入”評級 目標價調高23%至51.2港元
交銀國際：上調福萊特玻璃(06865)評級至“買入” 目標價降至41.8港元
花旗：重申蒙牛乳業(02319)爲行業首選 目標價57.8港元
【交易鬧鈴】
定價日：環龍控股(02260)
業績公布：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
