新能源重卡市場正越來越火熱。數據顯示，2021年11月，國內新能源重卡累計銷售1852輛，銷量同比大漲668%，已經連續3個月站上千輛銷售大關，月銷量紀錄再度被刷新。縱觀全年數據，截止2021年11月，新能源重卡的累計銷量7442輛，同比增長222%。
毫無疑問，在“雙碳”戰略的指引下，新能源商用車邁入了發展的“快車道”，上下遊企業有望迎來發展新機遇。
“雙碳”目標下，重卡新能源化是大勢所趨
爲落實“雙碳”政策，10月24日，國務院發布了《2030年前碳達峰行動方案》。根據方案規劃，國家將大力推動運輸工具裝備的低碳轉型，大力推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運車輛，構建綠色高效交通運輸體系。
在方案指引下，道路運輸減碳成爲關鍵一環。根據統計數據，中國商用車保有量僅占全部汽車保有量的10.9%，卻制造了56%的道路交通碳排放。在新能源已經成爲全球不可逆的發展趨勢下，重卡主機廠必須加快布局，提升動力效能，爲“雙碳”目標做出貢獻。
市場上普遍認爲，2021年爲“商用車變革年”。國叁標准重卡年內加速淘汰，國五標准限行，國六標准加速推進。近期，中國生態環境部和發改委等中央12部門和7省市聯合印發《2021-2022年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅方案》，旨在年內全面淘汰國叁標准重卡。此次環境治理工作將淘汰約30萬輛國叁重卡，一部分被釋放的市場份額將流向新能源重卡。
據悉，新能源重卡在中短途運輸，工程建設或城市通行等應用場景有顯著優勢，油耗和成本更低。同時，高耗能企業有降低碳排放、達到環保要求的壓力，工廠在每一個環節都有碳排放指標，因此采用零排放的新能源重卡成了最佳選擇。
目前，中國市場的重卡保有量超過850萬輛，而電動重卡的保有量剛剛超過1.2萬輛。假設當前20%的傳統重卡是可以被新能源重卡替代，那麽全國新能源重卡的保有量將達到170萬輛。新能源電動重卡領域有着超百倍的巨大增長潛力。
主機廠市場格局將被重構
繼乘用車之後，重卡的電動化、智能化進入了快速發展階段，特別是電動重卡已成爲拉動新能源重卡增長的核心因素。從2021年市場數據來看，電動重卡市場的銷量排名顛覆了傳統重卡市場多年形成的固有競爭格局，這也成爲未來重卡市場格局中一個重要變量。
當前，純電動重卡的産業鏈已經完善，電池成本大幅降低，配套體系趨于完整，推廣新能源重卡已經無技術性障礙。在此背景下，主機廠開始主動擁抱新能源技術，進一步適應市場需求。從今年下半年工信部發布的6批新能源重卡公告中可以看到，新能源重卡車型數量呈現逐批次增多趨勢。中國重汽、一汽解放、福田汽車、上汽等企業多款新能源重卡車型在列。
從目前布局的情況來看，中國重汽(000951.SZ)已完成新能源重卡技術儲備，核心布局和整車集成開發已經完成;上汽紅岩加速推廣應用新能源重卡，換電重卡不斷交付使用;中集車輛(301039.SZ / 01839)旗下的淩宇汽車在今年聯合一汽解放(000800.SZ)全面推動“油改電”重點項目，成功聯合研發純電動水泥攪拌車。如今，淩宇汽車已經發布3款純電動混凝土攪拌車，西安中集的新能源城市渣土車也走在“新能源”的道路上。
不少客車企業也積極投身新能源重卡行業，如鄭州宇通不斷推出新能源重卡車型，開沃汽車開售氫燃料電池重卡，福田汽車推出輕量化智能重卡等。
新能源化爲主機廠提供了新的講故事和彎道超車的機會，沉寂的重卡市場有望不斷獲得市場關注和期待。隨着新能源相關技術的提升，以綠色、環保、智能技術爲核心的新能源商用車取代傳統燃油車已經成爲不可逆轉的必然趨勢，國內主機廠將迎來新的機遇和挑戰。
新能源商用車對上下遊供應鏈企業提出更高的要求
爲了加速商用車新能源化的落地進程，除了主機廠外，很多商用車上下遊的零配件供應商，專用車上裝和半挂車企業也需要積極適應新能源趨勢，在新能源商用車行業變革中搶占市場，貢獻力量。
在國家現行標准下，驅動規格8X4的柴油重卡整車重量不得超過16噸。如果參照現行限重標准，電動重卡勢必會因爲增加的電池系統重量而降低貨車運載量，整車有效載荷降低2-3噸，這將降低貨車運輸效率，提高運營成本。因此，輕量化成爲關鍵解決方案，各大車企積極布局輕量化。
以中集車輛爲例，其在輕量化方面儲備了多項核心技術，已經成爲業內輕量化的引領者。旗下瑞江罐車生産的新一代不鏽鋼液罐半挂車整車重量打破了行業最輕紀錄。同時，中集車輛也積極與寶武鋼鐵集團合作生産特種鋼，持續在輕量化領域探索。
除了輕量化外，新能源重卡也對上裝和主機廠的聯合研發深度和適配性提出了更高的要求。行業龍頭企業具備天然優勢，極易打造産業護城河，如中集車輛積極展開與主機廠的“聯合發展”戰略，聯合發展戰略可以使主機廠獲得了穩定、高質量的上裝，專用車上裝的生産制造商則可以在很大程度上鎖定了銷售，獲得其他企業難以企及的優勢。從公開報道得知，中集車輛憑借規模和技術優勢，已經與中國重汽，東風，一汽解放等主機廠在新能源領域開展了深度合作。
2021是新能源重卡發展元年。隨着應用場景的進一步豐富，市場發展空間逐步拓寬，新能源重卡將會持續高速增長。有分析指出，繼2021年“狂飙猛進”後，2022年新能源重卡市場預計將持續走高，預測需求或達到5萬輛左右;2025年或超過20萬輛、1500億規模，新能源滲透率達20%以上。
至于新能源輕卡市場，也在快速發展。隨着社區團購、生鮮電商、快遞物流等線上經濟的爆發，城鄉一體化進程不斷加快，城市配送需求被進一步放大。《“十四五”冷鏈物流發展規劃》的印發，更是直接推動了智能化新能源輕卡的發展。在新能源輕型廂式車研發方面，中集車輛已經制定了新能源冷機的適配應用、智能互聯模塊研發和廂體産品模塊研發等叁個方面的數字化升級項目，推動中國物流業的高質量發展。
未來，中國的商用車新能源市場將從以速度、資源、賭性爲特征的群雄逐鹿、跑馬圈地，逐步進入以耐力、生態、産業鏈等綜合能力爲競爭核心的戰略相持階段，擁有研發實力和競爭優勢的相關企業有望充分受益。