FX168財經報社(北美)訊 周三(1月5日),有一句著名的市場格言:“1月怎樣,一年就怎樣。”去年1月的市場狂熱和2021年部分對沖基金的回報印證了這一說法。
在市場推動許多基金走高的一年里,視頻游戲零售商游戲驛站(GameStop)被證明仍然對一些基金的數據產生了巨大影響。
正如《華爾街日報》所描述的那樣,Senvest Management憑借在去年1月份市場狂熱之前做多GameStop(GME)而創造了“巨大財富之一”。據一位熟悉數據的投資者稱,該公司創造了85%的全年回報。
匯豐銀行(HSBC)統計的數據顯示,截至去年11月的一年中,Senvest管理著32億美元的資產,是表現最佳的對沖基金。很可能是該公司全年的業績讓他們保持了這一地位。
GameStop交易的另一邊
而那些與GameStop交易相反的人則更難恢復過來。據知情人士透露,Melvin Capital在2021年虧損了39%,該公司因公開披露對這家視頻游戲零售商的頭寸而激怒了散戶。
不過,在去年1月之后,Melvin對股市持肯定態度,2月1日至12月31日的回報率為33%。截至去年年底,該公司的資產為117億美元。
這兩家對沖基金的故事顯示了2021年第一個月圍繞GameStop市場波動所帶來的持久影響,以及它是如何影響機構投資者全年的回報和損失的。
由Ken Griffin領導的Citadel和Steve Cohen的Point72向Melvin注入了27.5億美元現金,以幫助他在做空壓力中穩定局面。最終,Citadel贖回了部分資金,但根據雙方的協議,兩家公司都有權從Melvin的收入和回報中分得一杯一杯。
據知情人士透露,Citadel的整體表現為兩位數增長,其旗艦基金Wellington Fund去年扣除費用后增長26%。兩位人士說,Point72指數上漲了9.2%。
但是,也許真正的贏家是GameStop,它在2021年上漲了670%。
對沖基金2021年業績
根據CNBC的消息來源,以下是一些對沖基金去年的回報率表現情況:
Citadel/Wellington Flagship:去年12月上漲3.88%,全年漲幅為26.26%;
D.E. Shaw Shaw Composite Intl Fund:去年12月上漲0.17%,全年漲幅為上漲18.5%;
Point72:去年12月上漲1.83%,全年上漲9.22%;
Balyasny Atlas Enhanced:去年12月漲幅為0.67%,全年上漲8.29%;
Exodus Point:去年12月上漲2.25%,全年上漲5.50%;
Carlson Capital:去年12月的漲幅為2.9%,全年漲幅為13.3%;
Sculptor Master Fund:去年12月上漲0.13%,全年上漲5%(已被美國證券交易委員會文件證實);
Pershing Square Holdings:去年12月上漲5.7%,全年上漲26.9%(經網站確認);
Greenlight:去年12月的漲幅為9.5%,去年漲幅為11.9%;
Melvin:去年12月上漲3%,全年下跌39%;
Senvest:2021年全年上漲85%。