路透上海8月18日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周四公告,將於下周二(23日)招標發行五期固息債,總額不超過250億元人民幣,期限包括三年、五年、七年、10年和20年,其中10年為新發債。
上述五期債中,三年期為國開行今年第八期 CN160208=CFXS 增發債,票面利率2.72%; 五年期為今年第六期 CN160206=CFXS 增發債,票面利率2.96%;七年期為今年第七期 CN160207=CFXS 增發債,票面利率3.24%。
10年期為今年第13期新發債,20年期為今年第五期 CN160205=CFXS 增發債,票面利率3.80%。
具體發行條款如下:
2016年第八、六、七期和五期增發債和13期新發債
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發行上限 3年:30億元;5年:50億元;7年:30億元;
10年:100億元;20年:40億元
期限/計息方式 3/5/7/10/20年固息
招標時間 3/5/7年:8月23日9:30-10:30
10/20年:8月23日9:30-11:20
招標方式 單一利率或價格(荷蘭式)
繳款日 8/25
起息日 3年:3月3日;5年:2月18日;7年:2月25日
10年:8月25日;20年:1月25日
分銷期 8/24-8/25
上市日 8/29
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 3年:0.05%;5/7年0.10%;10年:0.15%;20年:0.20%
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(發稿 邊競; 審校 楊淑禎)