FX168財經報社(香港)訊 華爾街素來有女股神美譽的伍德(Cathie Wood)，旗下旗艦基金方舟投資(Ark Invest)顛覆型創新基金(Harbor Disruptive Innovation ETF (NYSE:INNO))沒有達到她所期待的20%漲幅，反而是在2021年大跌21%，創下自成立以來最糟糕的績效。同時值得注意的是，該基金遠遠落后于標準普爾500指數的27%漲幅。
伍德作為方舟投資的負責人，且在華爾街具備選股眼光佳的贊揚，投資人應該將旗艦基金今年的業績下滑視為一個機會，而不是失敗。伍德對于跌幅并不氣餒，仍預計以增長為導向的方舟創新基金ETF在未來5年每年復合年增長率將高達40%。
她看好方舟旗艦基金會反彈，ARK顛覆創新基金ETF未來5年內平均每年可望上漲30%到40%。伍德寫道：“自方舟投資成立以來上，只出現過一次也就是2018年底，我們的研究表明未來5年的增長潛力如此樂觀。”
截至上周五紐約收盤，道瓊斯指數下跌59.78點或0.16%，收36338.30點；納斯達克指數下跌96.59點或0.61%，收15644.97點；標準普爾500指數下跌12.55點或0.26%，收4766.18點；費城半導體指數下跌5.9點或0.15%，收3946.20點。
然而在2021年Ark Invest基金ETF 投資人真實的感受是艱難，該基金創下2014年推出以來績效最差的一年，有臺灣投資人買進方舟基金慘賠。此前，顛覆型創新基金ETF在2020年締造150%的超高報酬，管理資產一下子爆沖超過170億美元，為伍德打響美國“科技女股神”的名號。
2021年幸運女神不再眷顧伍德，方舟創新基金ETF在2021 年下跌21％，而標準普爾 500 指數去年迄今上漲約27％。
方舟投資2021年慘賠，讓伍德感到意外，她曾在2020年12月預期未來5年平均每年增長率20%。最近她在一篇博客文章更是發下豪語，預期未來5年會有高達40%的報酬率。伍德看好2021年增長20%的預測，只有在去年2月間達到，該基金去年2月登高峰時上漲25%，但在此之后，居家上班概念股和“本夢比股票”一路下滑，拖累方舟顛覆型創新基金表現。
Koyfin數據顯示，對方舟投資表現影響最大的股票包括 遠程醫療健保公司Teladoc和線上會議APP Zoom Video，它們去年均暴跌約50%，分別拖累該基金550和386個基點。這些持股跌幅遠遠超過方舟投資表現最好的持股特斯拉，特斯拉去年大漲56%以上，將該基金提振286個基點。
不單單是方舟投資旗艦ETF經歷艱難的一年，方舟另外6檔活躍ETF當中有5檔去年也下挫。方舟基因革命ETF是表現最差的基金，去年大跌約33%，而方舟自主科技和機器人ETF是表現最好的基金，小漲約3%。
即使Zoom和Teladoc去年慘跌逾50%，但是伍德最近仍在博客發文表示，她仍看好Zoom、Teladoc、電子簽名平臺DocuSign。Zoom APP于2020年進入公眾視野，迅速成為許多個人和企業首選的安全距離通信方式。但自2020年10月以來，投資人以閃電般的速度拋售Zoom。自那時以來，Zoom股價累計暴跌65%，其跌幅使得市場感到驚訝。
盡管出現如此崩跌，伍德并不認為Zoom是曇花一現，她認為該企業是種創新變革的企業通信解決方案，將繼續存在，而電子簽名平臺DocuSign是另一家改變全球業務方式的公司。大流行擴大非接觸式遠程簽名的需求，大流行之前DocuSign就主導該技術，現在已經很普及了，B2B服務供應商Enlyft表示，有超過1萬3千家公司使用DocuSign。
然而，該公司股價暴跌。在9月升至310.05美元的歷史高峰之后，股價在12月3日跌至135.09美元，跌幅達56.4%。分析師解釋這波崩跌的原因是該公司第四季增長放緩，但第三季收入和每股盈余均超出預期，DocuSign第三季收入為22億美元。