【重要數據】
【智通觀點】
1.上周末美股2021年正式收官，截至收盤，道指跌59.78點，跌幅0.16%，報36338.30點；納指跌96.59點，跌幅0.61%，報15644.97點；標普500指數跌12.55點，跌幅0.26%，報4766.18點。道指上周累漲1.08%，2021年全年累漲18.73%；納指上周累跌0.05%，全年累漲21.39%；標普500指數上周累漲0.85%，全年累漲26.89%，連續第叁年獲得兩位數的增長。港股ADR指數上周末下跌，按比例計算，收報23337點，跌60.24點或0.26%。
2.2022年1月1日，《區域全面經濟夥伴關系協定》(RCEP)正式生效實施。在滬深交易所的投資者交流平台上，投資者積極關注協定生效帶給公司業務的影響。部分上市公司通過交流平台表達了對協定生效後帶來業務發展機會的期待，介紹了公司積極搶抓機遇推進的具體舉措和進展。這些上市公司主要集中在物流港口、紡織原材料、汽車零部件、電子元器件等行業領域。中金發布研究報告，認爲RCEP的簽署將利好中國二輪車出口，相關標的包括：電動二輪車標的小牛電動(NIU.US)，建議關注春風動力、雅迪(01585)、九號公司，由于東南亞地區對于乘用車的關稅優惠並未放開，中金認爲短期來看，在東南亞地區建有工廠的整車廠將在東盟國家更有競爭力，推薦長城汽車(02333)、上汽集團。
3.西部證券研究報告中梳理RCEP協議國的電子煙相關政策後發現，除明確禁止銷售電子煙的泰國、新加坡、老撾、越南、文萊、柬埔寨、緬甸等7國外;韓國、日本、印尼、菲律賓、馬來西亞、澳大利亞、新西蘭等7國允許銷售電子煙。據業內人士分析，RCEP協議的貨物貿易內容提出，未來零關稅産品數整體要達到90%以上。隨着電子煙關稅的大幅縮減，日韓市場需求的進一步提升，有望爲我國電子煙出口提供較大增量。此外，其他允許銷售電子煙，但尚有較高電子煙進口關稅的國家(例如越南)，隨着稅率降低未來也有望逐步增加對中國電子煙的進口。涉及相關港股包括：華寶國際(00336)、思摩爾國際(06969)。
4.華南城(01668)公告：特區建發集團擬認購33.5億股 ，將成爲主要股東兼單一最大股東。認購價0.57港元較于認購協議日期每股收市價0.69港元折讓約17.39%。
5.傑富瑞發表中國互聯網2022年展望報告表示，重申對內地互聯網行業前景正面。指行業關鍵問題正在得到解決，指行業在2021年上半年疲軟屬預期之內，料未來幾個月行業趨勢與市場預期之間的差距繼續縮窄，該行估計內地科網股表現將呈上升趨勢。該行預計內地2022年在線購物、遊戲和廣告的按年增長將少于10%。但是，該行認爲最壞的情況已被消化，並預計市場將關注複蘇主題。傑富瑞指在內地電商領域中首選包括阿裏巴巴(09988)、京東集團-SW(9618)、美團(03690)；在內地娛樂領域中首選包括騰訊(00700)、網易-S(09999)、快手(01024)、哔哩哔哩-SW(09626)。
6.創維集團(00751)發布公告，創維電器已向深交所創業板市場遞交作建議A股獨立上市的申請，並于2021年12月31日從深交所創業板市場收到該申請的受理通知。建議分拆須待中國證監會及其他機關簽發有關建議A股上市批准後，方告作實。
7.2022年1月1日22時35分38秒，我國自主叁代核電華龍一號迎來新年“開門紅”：中核集團福清核電6號機組首次並網成功，開始向電網送出第一度電，成爲全球第叁台、我國第二台華龍一號並網發電機組。經現場確認，各項技術指標均符合設計要求，機組狀態良好，爲後續正式投入商業運行奠定堅實基礎。智通財經APP獲悉，東方電氣(01072)爲“華龍一號”最大設備供應商。
【公司要聞】
微博-SW(09898)：穩定價格期結束 部分行使超額配股權
北海康成-B(01228)：穩定價格期結束 超額配股權失效
凱萊英(06821)：穩定價格期結束 部分行使超額配股權
開拓藥業-B(09939)：福瑞他恩治療脫發完成首例患者入組正式啓動III期臨床試驗
雲頂香港(00678)：梅前州未能遵守其于備用融資協議項下的合約責任將導致公司違反最低流動資金契約
現代牧業(01117)附屬與可牛了訂立供應協議
現代牧業(01117)附屬與愛養牛科技訂立牧場物資框架協議
李氏大藥廠(00950)：James Charles Gale獲委任爲非執行董事
四環醫藥(00460)：軒竹生物科技獲增資合計6.105億元
客思控股(08173)附屬就香港物業訂立租賃協議
【財報數據】
理想汽車-W(02015)12月理想ONE交付超過1.4萬輛 再創交付量新高
【宏觀與行業】
1.中國國家外彙管理局發布數據顯示，叁季度經常帳戶順差736億美元，資本和金融賬戶逆差483億美元；前叁季度經常帳戶順差1,963億美元，資本和金融賬戶逆差1,044億美元。外管局副局長王春英稱，前叁季度中國國際收支保持基本平衡，經常帳戶順差與GDP之比爲1.5%，繼續處于合理均衡區間；跨境雙向投資保持活躍。
2.中指研究院發布報告稱，2021年中國百城新建住宅價格累計上漲2.44%，處近七年最低水平，較2020年收窄1.02個百分點；百城二手住宅價格累計上漲3.27%。
3.造車新勢力頭部企業蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車均公布2021年銷量，其中蔚來全年交付91,429台，同比增109.1%，連續兩年翻番；理想交付90,491輛，增177.4%；小鵬則交付98,155台勁增2.6倍，穩居“蔚小理”銷量冠軍。
4.特斯拉汽車中國公司宣布召回部分進口Model S、進口和國産Model 3電動汽車，共計199,741輛。
5.燈塔研究院聯合燈塔專業版發布《2021中國電影市場年度報告》。作爲疫情穩定後的第一年，2021年中國電影總票房恢複至疫前的74%。全年上映影片共697部，創曆史新高。下沉市場持續擴大，叁四線城市所占份額首次逼近40%。
6.交通運輸部數據顯示，元旦首日全國高速流量3248.37萬輛，較前日下降。今年元旦假期，全國天氣總體較好，適合交通出行。但受疫情防控形勢等總體因素影響以及部分地區降雪、大霧等天氣影響，公衆的出行意願有所下降。
7.海南省商務廳數據顯示，2021年海南10家離島免稅店總銷售額601.73億元，同比增長84%。其中，免稅銷售額504.9億元，同比增長83%；免稅購物人數967.66萬人次，同比增長73%；免稅購買件數5349.25萬件，同比增長71%。
8.12月31日，國家發展改革委、國家能源局等部門明確了第一批約1億千瓦大型風電光伏基地項目50個。目前，第一批大型風電光伏基地項目已開工約7500萬千瓦，其余項目將在明年一季度開工。
9.國家郵政局數據，2021年12月中國快遞發展指數爲311.8，同比提高4.4%。發展規模指數爲395.3，同比增長12.2%。服務質量指數和發展能力指數分別爲394.3和222.4，分別同比增長3.8%和3.5%，小幅微升。發展趨勢指數爲82.5。快遞市場仍延續穩中有進基本態勢，服務質量、能力水平持續提升。
10.英國造船和海運業分析機構克拉克森發布數據顯示，2021年全球新船訂單量爲4573萬修正總噸，其中韓國承接1735萬修正總噸，占比38%，僅次于中國位居第二。
11.據澎湃新聞，NTT西部公司計劃在2025年大阪世博會上發布目前開發中的試驗性6G網絡。據悉，已開始設計6G網絡的基礎設施，細節將在下一個財年確定。
【主要股東增減持】
12月28日，Premier Capital Management (PTC) Ltd.增持海天國際(01882)88.9萬股，每股作價20.4236港元，總金額約爲1815.66萬港元。增持後最新持股數目約爲3.28億股，最新持股比例爲20.55%。
12月28日，GIC Private Limited增持中國電信(00728)600萬股，每股作價2.5613港元，總金額爲1536.78萬港元。增持後最新持股數目約爲19.45億股，最新持股比例爲14.02%。
12月29日，Wellington Management Group LLP減持龍源電力(00916)288.1996萬股，每股作價18.151港元，總金額爲5231.11萬港元。減持後最新持股數目約爲3億股，最新持股比例爲8.99%。
12月29日，執行董事董清世、執行董事李賢義、李聖典、非執行董事施能獅分別增持信義玻璃(00868)85.7萬股、2.3萬股、50萬股、34萬股，每股作價分別爲19.2634港元、19.3000港元、19.3324港元、19.2000港元;12月30日，董清世增持信義玻璃85萬股，每股作價爲19.8666港元。兩日增持涉及總金額約爲5003.34萬港元。增持後董清世、李賢義、李聖典、施能獅最新持股數目分別約爲4.85億股、9.43億股、3.40億股、1.72億股，最新持股比例分別爲12.03%、23.43%、8.44%、4.26%。
12月29-30日，信義玻璃分別增持信義光能(00968)102萬、171萬股，每股分別作價12.9782港元、12.9175港元，涉資約3532.67萬港元。增持後最新持股數目約爲20.67億股，最新持股比例爲23.24%。
【大行評級】
浙商證券：維持方達控股(01521)“買入”評級 收購美臨床前公司 一體化CXO再加速
東方證券：首予中國平安(02318)“買入”評級 目標價69.24港元
瑞銀：維持開拓藥業-B(09939)“買入”評級 目標價削70%至21.5港元
花旗：上調中海物業(02669)評級至“買入” 目標價上調18%至9.7港元
大摩：維持中信銀行(00998)“中性”評級 目標價降至3.9港元
中信建投：首予龍源電力(00916)“買入”評級 A股上市獲核准 打造千億級別風電平台
【交易鬧鈴】
招股中：環龍控股(02260)、德盈控股(02250)、金力永磁(06680)
業績公布：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
