FX168財經報社(香港)訊 專門投資科技產業的創投Andreessen Horowitz,也就是市場所熟知的a16z共同創始人安德里森(Marc Andreessen)日前與推特前首席執行官多爾西(Jack Dorsey)在社群掀起罵聲,而導火線是下代網絡Web 3.0。而a16z在2021年里程碑引起關注,該公司投資組合內有43家公司IPO與收購出場。
多爾西批評Web 3.0盡管被市場號稱去中心化,但創投公司才是實際擁有者,將創造插上不同標簽的中心化實體。這番言論引發a16z不滿,最后多西的推特賬號被安德里森封鎖,甚至a16z相關生態圈的創投與創業者,響應并聯合加入封鎖多西。
談到a16z創投,能說是名聲響徹美國矽谷,他們可說是矽谷名聲最響亮、最具影響力的創投公司之一,特別是在區塊鏈和加密貨幣領域享負盛名。回顧今年6月,其第三檔加密貨幣基金Crypto Fund III募資逾22億美元,刷新加密貨幣創投基金的募資規模紀錄,直到11月,才被另一間創投Paradigm價值25億美元的基金超越。
但值得關注的是,22億美元這個數字是a16z創投在2020年,僅約5億美元,第二檔加密基金的近3倍之多,規模直接跳級。看a16z的官方網站這樣寫道:“軟件正在吞噬整個世界。”
早在2011年,安德里森在就曾在華爾街日報(WSJ)投書指出,軟件應用已成為企業經營的運作核心,因此a16z尤其關注下一代科技的發展,全球新創資料庫Crunchbase網站撰文寫道,這句話將繼續定義矽谷的未來。
看回公司的設立,a16z在2009年由安德里森與霍羅維茲(Ben Horowitz)共同成立,前者是早期網路公司網景(Netscape)的創始人,后者是軟件公司Opsware,也就是前身為響云端的創始人,2009年成立后,在早期就投資Meta公司與推特等企業,眼光相當精準。
研究機構CB Insights報告指出,2021年是a16z具有里程碑意義的年份,投資組合內有43家公司以IPO上市與收購(M&A)方式出場,其中IPO數量是它過去有紀錄以來、任何一年的3倍之多,它也加快投資速度,交易數量比去年翻倍,關注領域主要轉向區塊鏈相關技術。
不過要知道,Crunchbase網站揭露在2016年,華爾街日報的報道曾指出,a16z當時盡管管理超過60億美元資金,但回報率卻不如紅杉資本(Sequoia Capital)和基標資金(Benchmark Capital)等知名創投。
a16z與硅谷投資者的回應是,他們的回報可能得花7至10年以上才能收割。該公司的管理合伙人庫柏爾(Scott Kupor)反駁,創投是一場長期的游戲,很難對流動性差的私營公司估值,真實的現金與股票分配才重要。回顧當時的發展布局,a16z精準投資到Lyft、Airbnb、Pinterest、Coinbase、Slack、Okta、Stripe、Robinhood等多家知名公司。
抱持長期投資理念的它,看好目標后便持續投入資金,即便市場處于寒冬亦然。以美國最大的虛擬貨幣交易所Coinbase為例,在區塊鏈技術發展初期、多數人不屑一顧時,a16z就鎖定它,并是該平臺直接上市前,最大的機構投資者,在Coinbase已獲得超過70億美元的投資淨利潤回報。
2013年,a16z在B輪融資中,對Coinbase投資2500萬美元,一直到2020年,a16z先后共投資8次。
當前a16z還投資Uniswap、Solana、MakerDao、Dfinity、奇亞幣(Chia)等區塊鏈相關項目,領域橫跨Web 3.0、穩定幣、交易所、基礎設施、非同質化代幣(NFT)、去中心化金融(DeFi)、GameFi等,成為加密投資的風向標。根據PitchBook數據,按價值計算,a16z參與全球NFT所有創投交易活動近40%。
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